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43家企业发“疫情防控债”260亿元:多用于补充流动资金,涉及医药运输等行业

2月19日晚间,搜狐财经注意到,苏宁电器申请的100亿元疫情防控债获上交所受理。

据搜狐财经统计,截至2月20日,共有43只企业“疫情防控债”发行,累计规模超260亿元。从发行主体的类型来看,多为疫情防控相关领域企业,以及受疫情影响较重领域企业。

今年2月以来,央行、银保监会、证监会等监管部门均发文支持,通过金融支持方式加大对疫情防控地区的支持力度,推出“疫情防控”债券,保障受疫情影响的地区、行业和相关企业的融资需求。

除企业发行疫情防控债之外,作为债券承销商的券商也纷纷加入“疫情防控债”的发行行列中。同时,多家银行也陆续落实企业发行“疫情防控”债券的承销工作。

苏宁金融研究院特约研究员江瀚向搜狐财经表示,企业通过发行疫情防控债融资是一个非常正常的经济现象。

“企业通过发债融资相对于向银行直接借款而言,会更容易一些,发债作为一种长期融资手段,如果可以成功发行,企业肯定是愿意优先使用这样的融资方式。”江瀚说。

生物医药、交运和商贸行业成发债聚集地

在上述43只“疫情防控债”中,有9只来自生物医药领域的企业,包括8家民营企业,1家地方国企,发行规模共计59亿元。

其中,主营西药的四川科伦药业,和主营药品零售的九州通医药集团各发行了2只,发行规模分别为20亿元和10亿元。

(据wind数据整理)

据四川科伦药业债券募集说明书显示,简称为“20科伦(疫情防控债)SCP001”的疫情公司债,金额8亿元,票面利率2.90%。

8亿元的募集资金用于偿还有息债务及补充流动资金,其中6亿元拟偿还发行人本部发行的19科伦SCP002,2亿元用于补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动资金。

科伦药业发行的另一只简称为“20科伦(疫情防控债)MTN001”的债券募集说明书显示,金额为12亿元,票面利率为3.30%,其中10.5亿元用于偿还发行人本部有息负债,1.5亿元用于补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动资金。

也就是说,科伦药业合计发行的20亿元“疫情防控债”中,有16.5亿元用于偿还自有债务,剩下的3.5亿元用于补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动资金。

(据wind数据整理)

同样受疫情影响较大的交运行业,成为此次“疫情防控债”的主要发行主体。据统计,共有8只债券来自航空企业,1只债券来自海港与服务企业,均为央企或地方国企,发行规模为45.1亿元。

在航空企业中,厦门航空共发行4只债券,深圳航空发行3只,另一只由四川航空发行。此外,还有1只来源于中国南山开发股份有限公司,主营海港与服务。

厦门航空发行的简称为“20厦门航空(疫情防控债)SCP002”的疫情公司债,

疫情期间,市民们“足不出户”在家防疫,客流量锐减令商贸行业遭受沉重打击。据统计,共有6家商贸企业发行了“疫情防控债”,发行规模共计36.9亿元。

物美、福建东百集团、厦门夏商集团等商贸企业纷纷发行“疫情防控债”,中国通用技术控股发行的“20通用(疫情防控债)SCP001”单只规模达20亿元。

据物美集团债券募集说明书显示,本只疫情公司债,金额3亿元,期限231天,票面利率2.95%,募集资金将全部用于补充抗击新型冠状病毒疫情的民生保障和采购各类防护用品等。

此外,建工企业、农产品及食品加工企业也发行了自己的“疫情防控债”。

苏宁金融研究院特约研究员江瀚向搜狐财经表示,企业通过发行疫情防控债融资是一个非常正常的经济现象。当前正处于疫情防控的关键阶段,虽然出现了很多好转的迹象,但仍不能松懈。

“实际上大多数企业处于这样一种状态:虽然已经复工,但是整体消费市场还没有启动。对于很多疫情防控相关企业来说,需要通过资金来支持企业的正常运行,这是当前市场必然要解决的一个问题。”江瀚表示。

对于疫情防控债的发行为何突然火爆,江瀚表示,一般情况下,企业通过发债融资相对于向银行直接借款而言,会更容易一些。“发债作为一种长期融资手段,如果可以成功发行,企业肯定是愿意优先使用这样的融资方式”。

某券商债券承销人士对搜狐财经表示,现在疫情防控债比较抢手,有机构专门询问购买疫情防控债券事项,“应该是响应政策吧”。

券商、银行等金融机构纷纷跟进“疫情债”发行

今年2月以来,央行、银保监会、证监会等监管部门均发文支持,通过金融支持方式加大对疫情防控地区的支持力度,推出“疫情防控”债券,保障受疫情影响的地区、行业和相关企业的融资需求,证监会预优先支持疫情严重地区和抗击疫情相关企业融资。

目前,除上市公司发行疫情防控债之外,作为债券承销商的券商也纷纷加入“疫情防控债”的发行行列中。

2月10日,兴业证券在上交所公开疫情防控债的发行公告,成为首家发行疫情防控公司债券的券商,也是全市场首批疫情防控公募债券。

据募集说明书显示,兴业证券发行30亿元2020年疫情防控公司债券,债券简称“20兴业G1”,债券期限为3年,票面利率3.1%,募集资金优先用于支持新冠肺炎疫情防控工作。

(图片来源:兴业证券公告)

兴业证券募集说明书显示,疫情防控债的募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金,其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务,包括但不限于补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金。

此外,兴业证券表示,募集资金用于疫情防控的部分,将为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金,利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业,如医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等提供相应的资金支持等。

兴业证券将根据本期债券募集资金的实际到位情况及资金使用需要,进一步安排具体的补充营运资金明细,可能对拟定的金额进行适当调整。

2月17日为“20兴业G1”的起息日,当天,兴业证券发布公告称,“20兴业G1”的基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过20亿元。此外,本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行,发行工作已于 2020年2月17日结束,债券的最终发行规模为人民币30亿元,票面利率为3.1%。

(图片来源:兴业证券公告)

继首支券商疫情防控债在上交所成功发行后,2月18日,长城证券在深交所公开了发行疫情防控公司债券的公告。

据公告显示,长城证券已面向合格投资者公开发行了2020年第一期疫情防控公司债券,债券简称“20长城01”,发行规模不超过10亿元,期限为3年,固定利率,根据网下询价,最终确定该债券的票面利率为3.09%,起息日为2020年2月20日。

(图片来源:长城证券公告)

与兴业证券相同,长城证券发行的疫情防控债券,募集资金拟用于补充长城证券营运资金,其中不低于10%用于支持疫情防控相关业务。

除券商陆续发行疫情公司债外,本月内,多家银行也陆续落实企业发行“疫情防控”债券的承销工作。

2月7日起,中信银行及多家地方支行陆续承销的多地区的“疫情防控债”。此后,中信银行的河南、福建、浙江以及山东等地区支行均陆续开展“疫情防控专项债”的承销工作,承销的当地首单“疫情防控债”。

2月14日,由光大银行、中金公司作为主承销人,山西省投资集团有限公司作为发行人的的疫情防控债在银行间债券市场成功发行,债券发行规模8亿元,募集资金主要用于补充发行人全资子公司山西省医药集团股份有限公司配合全省疫情防控,特别是全省防疫物资的采购、流通,保证全省防疫产品的物价稳定等。

近日,交通银行、平安银行、兴业银行等银行作为主承销人的疫情防控债均有序进行,申报、发行、募集资金等流程,资金将用于补充企业前期支持疫情防控支出和自身受疫情影响急需的流动资金。(文/徐佳雯、佟亚云、范迪)

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