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盛景嘉成彭志强:2019创新机遇在于追求投资的高确定性

当前,全球迎来了新一轮的科技革命和产业变革,面对信息化时代的机遇和挑战,投资机构不断调整投资方向和策略,以“创新”为核心,拥抱新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术和新兴产业。在人人都投5G概念和物联网概念的时候,机构创新投资的方向到底在哪?又要怎么抓住2019年真正的创新机遇?

2019年9月18日,“2019中国创投高峰论坛暨金鱼嘴基金街区发展年会”会上,盛景嘉成母基金创始合伙人兼盛景科服董事长彭志强接受新华日报财经客户端专访时表示,投资要以追求高确定性为策略,保持团队的强大战斗力。

追求投资的确定性,一抓科创企业,二抓产业互联网

“基金行业是高度不确定的行业,我们的整体策略是追求较高的确定性。”彭志强告诉新华日报财经客户端,好的基金应该给投资人带来丰厚的回报。通过投资组合和资产配置,降低单个项目在漫长投资周期中的风险,追求基金总体投资的高确定性,是盛景嘉成的策略。

以追求投资准确度和回报率的高确定性为策略核心,彭志强提出了两个投资主题:

第一点是关注科技创新类企业,借助科创板发力。科技创新是企业长远发展的内在驱动力,选择优质的科技创新类企业重点培育,借助科创板的机遇,将为企业创造更好的发展环境,也是具有极高投资潜力的机遇。

据了解,盛景嘉成母基金和直投基金覆盖项目中上市项目达77个,其中12家企业获科创板受理。

第二点是以产业互联网为方向。产业互联网作为企业发展的外驱力,是具有“转折性”的投资机会。其类似于集合供货商赋能于渠道商并共同服务于顾客的S2B2C模式,把各个产业通过线上、线下的方式变成新的产业集群,再以产业赋能企业,进一步提升企业的市场份额。

盛景嘉成作为母基金掌握着大量投资机构真实的尽调数据,常通过提炼和挖掘,找出具有较高确定性的投资机会。

彭志强认为,存量市场和下沉市场都具有非常大的商业化空间,以流量场景应用为主的产业,也是资本市场一个具有高度确定性的投资机会。

盛景嘉成母基金创始合伙人&盛景科服董事长彭志强

三要素齐头并进保持团队战斗力,新增CVC业务走创新之路

2019上半年中国股权投资市场新募基金总规模约5730亿元人民币,同比下降19.4%;投资市场持续降温,共发生3592起投资案例,总计2610.91亿元人民币,同比分别下跌39.1%和58.5%。

市场的低位运行,伴随着无数投资机构的离场。投资圈是一个江湖,这里有美好的故事和传说,也有刀光剑影无数。如何才能保持投资团队的竞争力和战斗力呢?

彭志强提出了三个要素,强有力的A轮直投、赋能平台化运作和产业联动。

在他看来,作为母基金的投资团队,盛景嘉成不断加强A轮直投,激活团队的战斗力,以保持对市场的敏锐判断;打造投融资的平台,使基金在生态上赋能企业的产业发展,增强基金的优势;产业联动则使得风险投资具有更强的确定性,带来更高的投资准确率和回报。

“这三点就是我们团队的核心竞争力。”彭志强坦言。

他告诉新华日报财经客户端,盛景嘉成2019年总的投资规模是比去年有所下降,并且在投资结构上有较大的变动。

“我们在直接投资方面,更加的往前走,甚至走到了产业孵化的阶段,”彭志强介绍到,“新增添了CVC业务(即,配合母公司的长期战略,以投资方式驱动创新与模式扩张,并依托母公司的业务优势为被投创新企业提供独特的增值服务),发挥团队在产业上的优势,联合上市公司孵化产业类企业,未来将在南京、武汉、成都等科技创新表现突出的城市重点布局。”

他表示,利用母公司产业的协同性,及其对产业未来的预判能力,以确定性创新和创业为方向,是盛景嘉成2019年创新投资的特点之一。

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