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原创 史玉柱还不死心:巨人再改方案 坚持111亿收购棋牌游戏公司

雷帝网 雷建平 7月17日报道

依靠脑白金起家的巨人网络CEO史玉柱,在巨资收购以色列棋牌游戏公司Playtika的道路上一直非常坚持。

昨日,巨人网络发布公告,宣布2019年7月15日,标的公司Alpha通过股东会决议,同意对重大资产重组方案做变更调整。

并出于优化资本结构需要拟向其全体股东按等比例回购的方式回购其各自持有的Alpha50%的股份并注销该等股份。

即以230,040万美元或等值人民币对价回购全部股东合计持有的23,004股普通股(其中A类普通股22,999股,B类普通股5股)并注销该等股份。

前述回购注销完成后,AlphaA类普通股及B类普通股总股数分别为23,001股及5股。截至本预案签署日,Alpha回购交易尚未完成。

调整后的交易方式为巨人网络拟以现金方式购买交易对方所持的Alpha回购交易完成后42.30%的A类普通股(即9,730股);

若Alpha回购交易未能于本次收购交割前完成,则交易对方应交割予上市公司的A类普通股股份数量应为19,459股,其中9,729股将于Alpha回购交易中由Alpha回购并注销,其对应的回购款按照对应比例归属于交易对方。

本次交易完成后,上市公司全资子公司巨人香港持有的Alpha全部B类普通股将按1:1的比例转为A类普通股。

Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产为Playtika。Playtika是以色列一家游戏棋牌公司。

公告显示,截至本预案签署日,标的公司涉及的评估工作尚未完成,本次交易标的公司Alpha股东全部权益价值的预估值区间为405亿元至425亿元。

同时,各方同意无论如何本次交易上市公司向泛海投资支付的对价总额不超过42.77亿元、向上海鸿长支付的对价总额不超过42.77亿元、向重庆杰资支付的对价总额不超过10.493亿元、向弘毅创领支付的对价总额不超过6.387亿元、向宏景国盛支付的对价总额不超过4.277亿元、向昆明金润支付的对价总额不超过4.277亿元。

即巨人网络向交易对方支付的对价总额不超过110.977亿元。

史玉柱的如意算盘遭遇波折

自从2016年宣布要收购Playtika以来,巨人网络的方案已经历多次调整,不仅资金规模大幅缩水,也从募集资金改成巨人网络以现金方式收购。

2016年10月,巨人网络宣布上市公司拟向重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方,非公开发行股份及支付现金购买其持有的交易标的全部普通股。

最初的交易方案

巨人网络规划的是 ,交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付,其中交易对价的83.6084%,共计255亿元以发行股份方式支付;交易对价的16.3916%,共计50亿万元以现金方式支付。

最初交易结构

史玉柱要收购Playtika是要打如意算盘,即Playtika的现金流很好,可以很好的提升巨人网络的业绩,因此,史玉柱拉了一批“金主”来过渡。

比如,泛海资本和上海鸿长实际控制人为泛海集团卢志强,和巨人网络的股东国寿民生信托计划及民生资本是一致行动人。重庆杰资背后是鼎晖资本,弘毅创领背后是弘毅资本。上海瓴逸和上海瓴熠为一致行动人,背后是郁国祥的宁波郁氏家族。

如果Playtika这个现金牛装入上市公司,“金主”们将从股价上获得丰厚回报。但这项交易却一拖3年,把金主们给套到里面去了。

有传闻称,郁国祥和史玉柱闹掰,是因为项目拖了两年他有点撑不住了。因为郁国祥参与巨人财团收购的资金来源均为美元银行借款。

如今,巨人网络不仅不再为这个项目进行募集,还增加了业绩补偿承诺。根据要求,若收购Playtika完成,业绩补偿期间为2018年至2020年的,则补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元和26.58亿元。

业绩补偿期间为2018年至2021年的,则补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元、26.58亿元和27.66亿元。也就是说,Playtika在2018年至2020年3年要完成3年净利75亿的目标。

不过,Playtika业绩主要依赖带有虚拟货币和博彩性质的游戏Slotomania,具有敏感性,2018年8月及2019年1月时,这项交易还曾遭遇到暂停审核。

有分析认为,史玉柱此番依然坚持111亿收购棋牌游戏公司,是为了给这些金主们解套。

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