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沪指七月翻红收官涨0.26%,八月市场将怎么走?

周二(7.31),今日两市小幅低开后,维持横盘震荡,午后在银行、证券等金融股走强下,沪指创日内新高,市场做多氛围有所回暖,但尾盘三大股指集体下挫,市场人气再度受挫,整体上全天维持宽幅震荡,截止收盘,沪指报2876.40点,涨0.26%,深成指报9178.78点,跌0.03%,创指报1561.26点,涨0.10%。

热点板块:

盘面上看,国企改革、石油采掘、二胎概念、租售同权等板块涨幅居前;深圳国资改革、钢铁、军工、水泥、化工新材料、煤炭等板块跌幅居前。

油价上涨+中石油业绩靓丽,推动石油石化走强,消息面,纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨。此外,中国石油今年上半年的利润预计将在261.74亿元至281.74亿元之间。

二胎概念表现亮眼,消息上,辽宁近日提出让全面二孩政策实施之后各地“催生”二孩的福利政策广受关注。自2017年以来,在各地普遍延长产假的配套政策基地上,全国多个地方还相继出台“催生”二孩的奖励政策,辽宁省提出的完善全面两孩配套政策只是近期的一个案例。

焦点事件:

1、中国7月PMI小幅放缓 但连续24个月高于临界点

据国家统计局公布数据,中国7月官方制造业PMI 51.2,略低于预测值51.3,也较前值51.5有所回落;不过该数据仍连续24个月高于临界点,说明制造业继续保持增长态势。

2、CDR发行再次遭遇推迟 或待市场环境回暖再推进

据接近证监会的人士透露,目前CDR(中国存托凭证)的发行工作暂缓,等待市场和宏观环境回暖再做推进。包括小米、阿里巴巴、京东在内的首批发行CDR企业,其保荐工作目前被搁置。

机构论市:

湘财证券认为,从今日市场来看,大盘总体呈现整理行情,次新股也不例外,银行板块午后的拉升并不能给市场带来太多的持续性交易机会。而由于小盘股活跃度的减弱,让盘面有一种沉闷的气氛,鉴于这样的状态,投资者观望为主,交易机会少的时候,学会休息也是一种智慧。总结一句话:目前市场整体处在整理的状态中,交投清淡、赚钱效应弱化是最大的特点,鉴于此投资者可同步减少交易频率,等待市场重新走强。

对于即将到来的8月,近期各大券商也发布了最新的投资观点:

好买基金研究中心周观点:

中期市场大概率延续现金质量溢价、抗周期板块、内生性增速优质三个逻辑等待市场底部出现,短期政策边际放松、去杠杆节奏缓和已经明朗,压制市场的主要矛盾缓解,超额收益将在成长和周期板块集中体现,但切记目前的政策基调是托、是防,而不是强刺激,勿要恋战。与指数和风格无关,中报业绩的比较优势将成为中期行情的重要收益来源,国常会释放的两个“积极”和“松紧适度”目的在于稳增长和防风险,在8月下旬外部实际压力再度提升之后,我们重点关注社融、信贷和基建数据的企稳。起伏不定的市场,我们需要擦亮双眼并握紧方向盘,展望8月,大概率科技贯穿始终,市场未必“七上八下”,或是“前高后低”,先周期而后消费。短期参与周期类的公募基金表现或有超额收益,但就组合而言,“个股精选”和“趋势跟踪”操作风格以及“消费+科技”持仓风格的公募基金是不错的选择。

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