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罕见!南京银行140亿元定增被否,资本充足水平告急

7月30日晚间,南京银行公告称该行非公开发行股票募资140亿元的申请被证监会否决,而这对于资本充足水平已跌破监管“红线”的南京银行来说无疑是个“雪上加霜”的打击。

近年来,上市银行资本管理普遍存在资本充足率持续下降、资本结构欠合理等问题。而南京银行的资本不足问题非常突出,该行的资本充足率已经连续三年下滑,且显著低于行业平均水准,其核心一级资本充足率以及一级资本充足率均已跌破监管最低要求,这对该行未来进一步发展形成了阻力。

在当前强监管时代下,商业银行发展已由“拼规模”向“拼资本”转变 。去年以来,已有农业银行、浦发银行和北京银行等相继通过定增的方式完成“补血”,其中农行的千亿定增更是创下A股再融资历史纪录,曾一度引发“抽血”、股权稀释等担忧。

有金融业内人士对蓝鲸财经表示,上市银行再融资被否决极为罕见,这或许意味着资本市场对于银行随意非公开发行股票开始持有保守态度。去年开始,再融资政策趋严,监管层间接鼓励以可转债、优先股为代表的再融资方式。

江苏银监局核准,证监会否决

根据南京银行去年8月公布的非公开发行预案, 该行拟向紫金投资、南京高科、太平人寿、交通控股和凤凰集团等五名特定对象非公开发行股票数量不超过16.96亿股,募资总额不超140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

(南京银行定增预案)

此后,该行140亿元定增于去年8月通过股东大会决议,并在11月获江苏银监局核准。证监会官网显示,南京银行此次定增在11月7日报证监会审批,证监会于11月14日受理,并在12月中旬给出第一次书面反馈。

而南京银行昨日晚间突然发布公告表示,“ 7月30日,中国证监会发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,本公司本次非公开发行股票申请未获得核准通过。”

公告中并未提及此次申请被拒绝的具体原因。蓝鲸财经就定增未获通过的原因向南京银行了解情况,不过南京银行方面并未给出明确答复。

《上市公司证券发行管理办法》对于七种情形明确规定不得非公开发行股票,包括申请文件有虚假记载、高管受到行政处罚或者被立案调查等多种严重情形。

(《上市公司证券发行管理办法》第三十九条)

近年来,南京银行曾多次领罚。今年初南京银行曾公告称,该行镇江分行近日收到银监会江苏监管局行政处罚决定书,对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。而2016年3月,南京银行曾因基金销售业务规范执行不到位等原因而受到江苏证监局行政监管。

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