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大行对恒隆地产(00101)最新评级及目标价(表)

智通财经APP获悉,恒隆地产(00101)公布中期业绩,报告提到,恒隆地产的整体租金收入同比增长7.4%,香港租金收入升3.2%,内地租金收入增长11.4%,但若不包括汇率影响,上半年以人民币计价的内地租金收入同比增长2.4%。

高盛将其目标价从21.8元下调至20元,原因是人民币汇率等宏观不确定性因素增加,以及下半年增长动力可能减弱。高盛维持该股“中性”评级。高盛认为,恒隆地产的内地租赁业务可能会受到外汇波动的负面影响。高盛报告称,由于房地产销售利润增加,因此恒隆地产上半年业绩胜预期,而租金贡献则符合预测,上半年基本盈利同比下跌23.7%,主要受到开发利润贡献降低影响。

德银维持恒隆地产(00101)“持有”评级,目标价下调至17.5元。德银发表研究报告,指恒隆地产(00101)上半年核心纯利同比减少24%至23.19亿元,表现差过该行预期,但整体内地营运继续平稳改善,对该行认为内地营运最差时期已经过去的看法予以确认。不过,公司旗下部分商场仍受期内租户重组影响,需要更多时间才可实现进一步改善。该行称,虽然恒隆地产现估值较历史平均值吸引,但近期人民币贬值幅度相当大,且缺乏即时催化剂,或会影响公司今年下半年的财务表现,维持该股“持有”评级,目标价由18元下调至17.5元,较经调整后今年末每股资产净值折让40%。

摩通维持恒隆地产(00101)“中性”评级 目标价降至18.7元 摩根大通发表研究报告,指恒隆地产上半年基本纯利同比减少24%至约23亿元,主要由于物业销售较少所致,与该行预期相符;若不计物业发展销售,公司核心租务业务同比增长6.8%。该行称,该股现价较净资产值折让51%,股息率达4.5%,该行认为股价在现时水平下行幅度料有限。2019年下半年昆明商场开幕(现时已预租50%)及上海港汇恒隆广场优化工程完成,将会是股价增长引擎。摩通认为恒隆地产财务管理稳固,以及维持选择性的补充土储策略,维持该股“中性”评级,目标价由19.7元降至18.7元。

经智通财经APP整理,大行对恒隆地产(00101)最新投资评级及目标价如下:

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