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光伏行业正式“断奶” 海外市场或成“避风港”

事实证明,外国的月亮并没有比中国的圆,晶澳太阳能也踏上了从美国“返乡”的路。

7月23日,天业通联公布资产重组计划,光伏巨头晶澳太阳能欲借天业通联A股上市。若晶澳太阳能借壳成功,将成为第一个重回A股市场的中概股光伏企业。

此时,距离光伏新政颁布实施刚满两个月,晶澳太阳能匆忙回归或已表明了融资的压力。寒潮之下,即使是光伏巨头也急需资本市场“输血”。而对整个行业而言,一直依赖补贴的众多中国光伏企业,前方的道路则更为崎岖。

三成企业预计业绩下滑,组件企业处境艰难

尽管新政颁布实施只有两个月,国内部分光伏企业已经受到了冲击。从国内已公布的28家光伏上市企业(含涉足光伏)半年报预告来看,有超过三成企业业绩下滑。其中,向日葵、茂硕电源、珈伟股份的净利润降幅分别达1294.48%、88.92%、75.01%。

财经网对这10家利润预计下滑的公司进一步分析,发现净利润降幅前五的公司中有三家为光伏组件企业,包括向日葵、珈伟股份、东方日升。

由于光伏组件在整个行业链条中技术壁垒最低,看来受到新政颁发的冲击最大。据悉,多年从事光伏组件生产的向日葵2018年上半年预计亏损1.18亿元,与上年同期相比下降1294.48%。公司回应是受到政策影响,国内光伏产品需求减少,收入锐减,销售价格大幅下降,毛利率降低,但相关的期间费用并没有减少。

据统计,目前国内有近200家组件厂,组件的生产早已供过于求。光伏专家王淑娟分析认为,新政下发后,2018年的新增装机量预期将下调到25GW,同比下降52%,远低于此前市场预估。也就是说,新政颁布使今年国内光伏产品需求降至冰点。

新政引爆产能过剩、融资困难两大明雷

公开资料显示,目前中国光伏发电新增装机连续5年全球第一,累计装机规模连续3年位居全球第一,我国太阳能电池组件2011年的产量就已占世界产量的60%。过去几年,光伏行业呈几何式增长。

然而只有当潮水退去,才知道谁在裸泳。“531新政”颁发后,行业野蛮生长埋下的沉疴积弊也逐渐显现出来。其中最突出的是,光伏行业的供需关系变得更为紧张。

新政发布后,瞬间激化了行业固有的产能过剩问题与市场需求锐减的矛盾,光伏产品价格跳水。6月,太阳能电池片环比下跌17.33%,太阳能组件环比下跌4.37%。以隆基股份、中环股份为代表的光伏巨头纷纷宣布下调硅片价格,抢占目前已经为数不多的硅片市场,其他硅片厂商也不得不跟进,导致硅片价格持续下降,今年上半年单晶硅片价格下浮逾30%。尽管频频降价,效果却不尽人意,据调研机构EnergyTrend消息称,新政颁布后,许多厂家不惜以成本价抛售产品,但下游的成交意愿依然薄弱。

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