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(周报)美豆持续反弹 连粕跟随坚挺

资讯:

1.(基金持仓)截至7月24日当周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单61,315手,比一周前的58,399手增加2,916手。目前基金持有大豆期货和期权的多单88,113手,上周81,668手;持有空单149,428手,上周140,607手。

2.(结荚情况)美国大豆开花率为65%,前一周为47%,去年同期为49%,五年均值为45%。当周,美国大豆结荚率为26%,前一周为11%,去年同期为15%,五年均值为11%。

3.(销售进度)截至7月19日当周,美国2017-18年度大豆出口净销售538,100吨,2018-19年度大豆出口净销售963,800吨。当周,美国2017-18年度大豆出口装船823,600吨。

4.(巴西豆粕)巴西要求中国提供500万吨豆粕和豆油配额。这将有利于巴西提高对中国的高价值产品出口。

5.(大豆拍卖)7月25日国家临储大豆计划拍卖503781吨,实际成交59079吨,成交率为11.72%,成交均价为2997元/吨。

摘要:

美盘:受墨西哥等国家纷纷购买美豆,导致美豆出口强劲,支撑美豆的价格。本周美豆继续反弹,目前期价暂受20日均线支撑。周K线收出2.22%的长阳线,期价反弹至在布林下轨线之上。预计短线关注900美分整数关口能否有效突破。

内盘:美豆持续反弹,豆粕跟随温涨。本周连豆粕01期价继续上涨,周五尾盘收于3200关口之上,暂受5日均线支撑。周度涨幅达到0.76%,期价反弹至布林上轨附近。建议前期多单继续持有,止损20日均线。菜粕01期价继续反弹,目前期价在2500整数关口处纠结,周K线1.18%的中阳线,期价运行在布林中轨偏上位置。建议短线依托10日均线多单继续持有。连豆01期价反弹至10日均线附近,并在此纠结震荡,上方受20日均线压制。周K线收出小阳线,期价运行布林下轨道处。预计短线连豆呈现低位震荡,建议站稳20日均线后适当入多。

本周油脂价格呈现止跌企稳。马来棕油近期出口数据出现回暖,有望支撑价格止跌企稳,国内库存偏低,连棕油周K线触底反弹收红,4770之上可适度进场做多。三季度本身为豆油需求淡季,库存压力日益增加与拍卖的供给增加,对价格双重施压,后期巨量注册仓单的增减需重点关注。本周豆油周K线重心上移收红,建议下周5600~5800波段思路操作。菜籽油本周周K线上测5周线收阳,周线整体排列仍呈现下跌趋势,拍卖成交量价不济对价格难有支撑,下周仍以波段思路操作为主。

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