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午评|沪指和创指小幅震荡 石油相关板块领涨

7月31日早盘,两市小幅低开,在石油化工和国企改革板块的带动下一度冲高,水泥、钢铁、军工等二线蓝筹成为拖累大盘的主力,盘面上看,油服板块活跃。临近午盘前沪指再度跳水翻绿,截至午间收盘,上证指数报2868.15点,跌0.03%,成交689亿元;创业板报1563.37点,涨0.24%。

今日消息面:

1、国常会深夜新定调!要巨额罚款要犯罪者获刑入狱 长生连发4公告;

2、7月官方制造业PMI为51.2% 已连续24个月位于荣枯线上方;

3、国务院:推进国有资本投资、运营公司改革试点;

4、商务部拟修改外国投资者对A股战投管理办法。

机构观点

国信证券:从近几个交易日的调整幅度看,深成指基本回吐上周初的三连阳,创业板指更弱,已经回调到月初水平,相比之下,沪指相对偏强。形成这种短期分化的主要原因,是周期板块受益于政策宽松,而成长股则获益偏小。与此同时,周期性板块内部分化也将更加明显。短期市场虽被政策宽松搅动了一把,但其中部分缺乏基本面支撑的反弹,可能来得快去的也快。八月份市场震荡或将加大,尽管如此,配置上坚持有估值优势、现金流较好、内生增长动力较强的标的,其具有较高的确定性,有望在市场不确定性上升时,获得资金的青睐,进而获得一定的溢价。即使短期资金偏好没有向预期内发展,中期也能分享企业的内生增长。

浙商证券:上周市场震荡调整。火电企业日耗煤数据企稳。发电量增速有望回归均值。动力煤价跌库增。进一步看好火电行业。目前市场处于震荡反弹过程中,反弹或有反复,但成长的方向不变,投资者可适度乐观积极布置。在配置上两个思路:一是政策放松预期下的金融、地产、钢铁等周期板块;二是政策战略性支持的高新技术行业,主要是 TMT 和高端制造(半导体、电子、 5G、新能源等),这类成长板块是未来重点配置方向。

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