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险资注入不良资产处置市场 中再集团战略投资长城资产

近日,中国长城资产管理股份有限公司(以下简称“长城资产”)公布最新引入战略投资者方案,引入资本121.21亿元,由原股东全国社保基金理事会、中国人寿保险股份有限公司(以下简称中国人寿,601628.SH)以及新引入的战略投资者,中国财产再保险有限责任公司(以下简称“中再产险”)、中国大地财产保险股份有限公司(以下简称“大地财险”)共同认购,其中,中再产险与大地财险分别出资28亿、22亿元。

原本旗下已有保险资管子公司的中再集团,为何选择对长城资产进行战略投资?蓝鲸保险比对后发现,目前中再资产资本实力较弱,主营保险资金运用范围内的各项业务,而长城资产作为金融资管公司,主要以处置不良资产为主业。去年以来,关于险资参与不良资产处置的热议不断,业内多有声音表示“风口”已至,而一年过去,并未出现险资涌入不良资产市场的“热局”。对于缺乏相关经验与能力的险企而言,布局之路,仍需摸索探寻。

长城资产引战中再集团等,溢价投资或基于行业看好

战略投资是企业间深度合作的主要途径之一。7月27日,中再产险与大地财险接连发布《关于大额未上市股权投资的信息披露公告》,拟对长城资产进行战略投资。

具体来看,中再产险以每股1.4995元的价格认购长城资产增发的约18.67亿股股份,总认购对价约为28亿元 ,占长城资产增发后股份总数的3.64%。大地财险以同样价格认购长城资产14.67亿股股份,总认购价约为22亿元,占长城资产增发后股本比例为2.86%。

公告显示,上述两笔交易已经步入实际出资阶段。

事实上,此次对长城资产进行战略投资的不仅有中再产险与大地财险。7月26日,在银行业例行发布会上,长城资产总裁周礼耀表示,拟引入4家战略投资者,总计引入资本121.21亿元,新股发行规模占增发后总股本的15.78%。 除中再产险与大地财险分别出资28亿、22亿元外,长城资产原股东全国社保基金理事会拟出资70亿元,中国人寿按照目前持股比例增资1.21亿元。

启信宝信息显示,长城资产目前注册资本为431.5亿元,由财政部(97%)、全国社保基金理事会(2%)与中国人寿(1%)共同持股。 长城资产表示,此次引入战略投资者的方案目前正向监管部门报批。获批后,长城资产注册资本获将增至552.7亿元。

与此同时,长城资产此次增发的股份,每股票面金额为1元,而中再产险与大地财险以每股1.5元认购股份 ,对此,长城资产解释称,定价是基于2017年净资产市净率的1.2倍。同时,其直言道,“4家战略投资者愿意以高于同业股价对应的估值水平进行投资,主要是对行业的发展前景与长城资产主业突出的经营特色的看好 。下一步,长城资产将按照既定的‘股改、引战、上市’三步曲,开始上市计划。”

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