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重磅!同有科技拟6.5亿收购鸿秦科技

根据北京商报消息,7月30日晚间,同有科技披露重组预案称,拟作价6.5亿元通过发行股份及支付现金方式购买鸿秦(北京)科技有限公司(以下简称“鸿秦科技”)100%股权。

具体来看,此次交易为同有科技拟向杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓达贤和田爱华发行股份及支付现金购买其持有的鸿秦科技100%股权。交易标的资产初步作价6.5亿元,经交易各方协商,其中,上市公司拟以发行股份支付的对价金额为本次交易预计总金额的60%;以现金支付的对价金额为本次交易预计总金额的40%。

据了解,同有科技主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用。鸿秦科技成立于2007年,主要从事于固态存储产品研发、生产与销售。提及此次交易的初衷,同有科技表示,本次并购将有利于加强双方业务在特殊行业的深度融合,发挥双方在特殊行业产品级和系统级的各自优势,为客户提供多层次全方位存储产品、解决方案与服务,扩大形成在特殊行业的整体领先优势。

预案显示,本次标的资产以6月30日为评估基准日,未经审计的净资产账面值为6710.34万元,采用收益法预评估鸿秦科技100%的股权预估价值为65020.04万元,增值58309.7万元,增值率为868.95%。预案显示,上市公司将与交易对方在再次审议本次交易的董事会前另行签署《盈利预测补偿协议》,明确具体业绩承诺及补偿安排,详细情况将在重组报告书(草案)中予以披露。业绩承诺中的业绩口径以扣除非经常性损益后的归属于上市公司所有者的净利润为基准。

数据显示,鸿秦科技2016年、2017年以及2018年1-6月实现的净利润分别约为975.78万元、-427.82万元以及-231.43万元。同期对应实现的扣除非经常性损益后净利润分别为958.57万元、903.98万元以及825.32万元。

源科被兴森科技收购

2015年10月兴森科技以自有资金人民币6000万元向源科创新增资,其中2333万元计入源科创新公司注册资本,剩余3667万元计入资本公积,增资完成后公司将持有源科创新70%的股权。源科创新是一家专门从事军工固态存储研发、生产和销售的高新技术企业。其主营产品包括高可靠性军用固态硬盘、高安全性固态硬盘、大容量存储阵列以及特种军用固态存储载荷。源科创新拥有齐备的军工资质,具备从事军用武器装备存储配套系统科研和生产的条件和资格,2014年净利润亏损185万元,2015年上半年继续加大亏损603.72万元。

奇维被雷科防务收购

2015年11月,雷科防务以8亿9500万元的价格收购西安奇维科技股份有限公司100%的股权。扩大公司军工电子信息业务收入规模,强化公司在军工领域的业务布局。公司向交易对方以35.31元/股发行1521万股,剩余对价以现金方式支付。

奇维科技于2014年1月在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌,2015年7月转让方式由协议转让变更为做市转让,2015年11月5日因重大资产重组事项申请在股转系统停牌。奇维科技专业从事嵌入式计算机、固态存储设备的研发、生产、销售和服务,致力于嵌入式技术、固态存储技术在机载、舰载、弹载、车载、地面等多种武器平台上的应用。奇维科技2013年度、2014年度、2015年1-9月分别实现净利润275万元、585万元、808万元。交易对方承诺,奇维科技2016年至2019年扣非净利润分别为4500万元、6000万元、7800万元、9600万元。

行业展望

至此,国内早期三家做特殊行业固态存储的龙头企业源科、奇维、鸿秦均被上市公司收购。不过该行业现在还有其他实力较强的公司,例如杭州华澜微,已经新三板上市。还有获得兆易创新投资,前SandForce中国区研发中心核心团队和武汉忆正组建的至誉科技。另外深圳有瑞耐斯等产品在国外有良好口碑的企业。

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