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医药又打雷了?

今天市场继续调整,上证综指已经连跌4日,不过可以看出行情出现较明显的分化:以基建等为代表的周期股上涨,而创业板受累于最近负面新闻频出的医药、传媒等,大幅下挫2.19%。市场量能持续不足,说明还是存量博弈的阶段。

对创业板的投资者来说,最近可能觉得有点伤脑筋。市场近来爆雷不断,先是ST长生掀起疫苗行业的轩然大波,后有娱乐圈偷税事件的发酵。今天公布了对长生公司的调查进展,再加上周末监管机构疑似为ST长生“量身定制”的退市新规,ST长生的退市几乎可以说是板上钉钉的事情了。

受疫苗概念股的拖累,原本业绩回升、露出慢牛迹象的医药行业重新陷入调整,7月中旬以来,最大振幅近10%。医药类股票在创业板100个成分股中占到14支,虽然数量不是最多的,但权重却最大,截止到6月底,有18%左右。根据Wind的数据,医药生物对创业板的行业贡献点为-10.4,对指数拖累明显。

正所谓屋落偏逢连夜雨,“假疫苗”事件未平,“假医生”新闻又起。昨天晚上《美年大健康:如果人死了,你就只能挣一次钱了!》开始刷屏票圈,一位自称美年健康前雇员的网友爆料美年让无证医生冒名顶替有资格的医师实施体检。美年健康回应是遭遇有组织的黑公关,已经向公安机关报案并表示要追责。今天,被死亡的陈飞雪医生也“复活”表示,自己好端端地为美年大健康服务呢。

深交所也发函询问,要求美年自查并回复深交所,有无业务乱象。我们静观其变吧。

虽然近期医药板块个股幺蛾子事件不断,但我们还是希望不会出现一两颗老鼠屎坏了一锅粥的情况,不会扩散到整个医药板块。毕竟医药作为景气度向上的朝阳行业,经历了医改的阵痛之后,业绩一直处在复苏之中,连续几年都有着两位数的增速,公布的中报业绩预告也都不错,像医药指基(160219)这样的大行业指数基金能分散个股风险的同时,也能分散细分板块风险,还是值得关注下的。

除了医药,传媒今日也跌幅较大,与阴阳合同事件有关的华谊兄弟今天跌了将近7%,整个传媒行业受到波及,下跌将近2%。传媒概念在创业板中权重占比近12.6%,加重了今天创业板的下跌。原本创业板走出的多头排列(下图黄线标注区域)也被打乱,又逢诸多利空,短期震荡调整的可能性比较大。

上周,工信部发布《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》,计划全面推进工业绿色发展,坚决打好污染防治攻坚战,促进工业和通信业高质量发展。本次工信部发布的《三年行动计划》,政策上对新能源车的发展是一个利好。行动计划中提出,争取在2020年,新能源汽车产销量达到200万辆左右。工信部计划联合交通运输等部门,加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车,重点区域达到80%;同时大力推进新能源汽车动力蓄电池回收利用。

(数据来源:中国汽车工业协会,广证恒生)

《计划》大致勾勒出未来2年时间里,新能源车的发展蓝图,预计后面或还将有配套细则出来,有利于新能源车销量的进一步提升。2018年以来,新能源乘用车销量较去年已出现大幅增长,而且销量持续超预期,6月销量达71660辆,同比增长73.04%。随着新能源车上游厂商集中度提高,中游对电池技术要求提高,下游销量大增的形势下,板块未来有望实现业绩的进一步突破,大家可以关注新汽车(LOF)(160225)来分享板块的成长性。

今天就这样,白了个白~

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