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热点追踪:石化行业景气提升,关注受益产业链板块

◇热点板块——科技股、大消费、绩优白马股、医药、MSCI概念股、大金融等。★热点追踪:◇阿里科技:支付宝小程序本周内全量开放、为终端用户提供全新体验。支付宝最新回应表示,支付宝小程序正在内测,预计本周内全量开放。这意味着在经历近一年的公测后,支付宝小程序将正式面向用户推出。赋能所需的测试数据、行业应用软件、行业解决方案及相关的技术支持服务。公司信息化解决方案支持移动端通过微信小程序、支付宝小程序的应用嵌入。信雅达旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信及支付宝的中小商户提供移动解决方案,已做好“小程序”方面的应用开发准备。信息发展与阿里签署合作协议,公司将为阿里提供AI。◇半导体:台湾半导体厂商日月光或A股上市、全球封测市占率近3成。2018年上半年全球前10大IC封测代工厂商排名中,2018年上半年日月光以市占率19.5%排名第一,矽品以市占率10.0%排名第四,两者合并在全球封测市占率为29.5%。除环旭电子外,A股上市公司中,深南电路为日月光合格供应商;长川科技与日月光形成了良好的合作关系。◇新能源:世界最大金属锂项目工艺贯通联动试车、推动盐湖产业转型升级。青海省格尔木市金昆仑锂业3000吨金属锂项目昨天实现工艺贯通、联动试车,标志着世界最大金属锂项目、全球首家卤水氯化锂熔盐电解法制取金属锂项目投产试车。蓝晓科技拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术。公司此前公告,与格尔木藏格锂业签订年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂装置设备购销合同,合同金额达5.78亿元,占公司2017年度营业收入的130%。百利科技参股公司大华化工为金昆仑锂业控股股东。◇涨价主题:中石油单季净利创三年新高、油价上涨带来预增潮。当前油价水平正处于PTA和涤纶行业的"舒适区间”,油价上涨周期有利于相关公司释放业绩,桐昆股份上半年预增112.7%至122.4%。另外,煤化工项目在油价上涨时具备成本优势,华谊集团是煤-甲醇-醋酸一体化龙头,上半年预增208%至240%;华鲁恒升是煤制乙二醇行业龙头,上半年预增202%至211%。◇电阻涨价:上游原料趋紧叠加环保因素、电阻价格大幅上调。受电阻上游材料陶瓷基板供应紧张,以及环保政策趋严影响,电阻产品出现大幅提价,行业龙头产品系列涨幅在40%-70%不等。相对于MLCC电容,电阻的价格比较低,8月中旬以后正式进入传统旺季,各类下游产品拉货力度转强,电阻产品有望再出现一波上涨。风华高科主营MLCC和片式电阻,三环集团拥有MLCC和陶瓷基板产能。◇铁路建设:中铁总未来三年货运列车采购超千亿、相关公司有望受益。为配合三年货运增量行动,中国铁路总公司计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台,预计采购金额将超千亿元。内蒙一机具有领先的铁路车辆技术水平,在我国铁路货车制造企业中稳居前列。华铁股份在地铁轴承和铁路货车轴承等产品领域,具有明显技术优势。

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