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马红漫:两个确定的投资方向

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各位《老马日日评》的听众朋友们,大家早上好,2018年7月31日星期二。

今天是7月的最后一天了,我们一直提醒大家最近要关注重要会议,但是看相关领导的行程会议有可能要延期,但是正常来说本周还是应该会有相关的消息出来,那就耐心等待吧。

早上起来看到两条财经新闻很有意思,刚好做一对比。昨天晚上欧美市场是全线收跌的,科技股重挫,美国的科技股调整和脸书的调整有密切关系,脸书为什么会调整呢?它在全世界的覆盖面已经很大了,也正因此它的增长潜力被质疑有一定的问题,还包括前段时间涉及到的数据泄露等问题,市场希望它的业务不断提升,但是挺难的。

互联网公司也常常会遇到一个天花板,当你的用户规模达到一定的程度之后,它也会遇到困难,这真的是“穷人有穷人的痛苦,富人有富人的痛苦,A股市场也一样。A股市场那些规模庞大的公司都会遇到类似的问题。比较有趣的是,今天早上看到的推送消息两个对比:

第一个对比,中概股领跌的是搜狐,中国早期互联网企业的代表,搜狐、新浪、网易都是经历过美国纳斯达克崩盘的涨跌的。搜狐连续三个季度亏损,我翻了一下它的财务状况,它亏损的主要是在游戏业务和广告业务,大多数互联网公司还是依靠广告业务营收。搜狐业绩的下降,新浪赖以生存的微博平台虽然还有传播功能,但显然在市场份额当中已经被大面积地侵蚀了,科技股的竞争压力也非常大。

第二个对比,中石油单季净利润创出三年的新高。所以最近关于周期类的板块、能源类的板块在资本市场成为主角,确实是有基本面的支持的,虽然你可以说中石油的利润是怎么来的,体制输送也好行政垄断也罢,它的利润确实在增长。

与此同时在上周直播的时候和大家提过,现在这个时间节点国企改革会成为突破的关键时刻,我突然想起来,国企改革在重大突破的时间节点,往往都是这种大热天,也不知道为什么,冬天的时候好像不太会有突破,冬天一般是做文件,到夏天大热天的时候就会有案例突破了。

我给大家稍微念几个你就知道了,国务院发布《推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》,大体意思就是要在重点领域当中做大做强。中证报报道“国资委召集五大央企开会:详解中央企业重组、降杠杆减负债等举措”,这其实和国务院是一致的。

讲一个大的背景,今年是改革开放四十周年,上半年我们提的比较多的是开放,特别是在博鳌亚洲论坛当中还有重要的讲话精神发布,随着时间推移大家知道中国对外开放的战略遇到了全球贸易摩擦的影响,所以时间到了下半年,我们认为讲深化改革的会比较多,改革讲什么呢?到目前为止,比较明确的改革方向就是国有企业改革,下半年深化国有企业改革将会有所突破。

下半年目前我们可以看到的比较清晰的基调就是“大基建+国资改革”,这应该是从上到下目前比较明确的两个投资思路和方向。

这是我们目前看到的确定政策,未来的重要会议会给我们带来什么重要的新的政策研判呢,我们节目会做密切的关注。谢谢大家,今天先聊到这里,在留言区发表你的观点吧!

注:潘多拉人工智能投资者情绪指数在今天第二条“异家之言”发布,欢迎收看。今天我们的“异家之言”有一个大的变化,欢迎移步第二条围观。

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