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热点解读:自主可控催生“大国”市场

近年来,在人工智能、云计算和大数据等信息技术大潮下,我国IT行业发展势头迅猛,软件业务市场规模在2017年已达5.5万亿,其中信息技术服务收入占比最高,达到了53.3%。同时,软件业从业人数平稳增加,全行业从业人数接近600万人,行业利润增长快于收入增长。2017年,全行业实现利润总额7020亿元,比上年增长15.8%,比2016年提高2.1个百分点,高出收入增速1.9个百分点。分季度来看,一至四季度利润总额增速分别为9.6%、14.2%、15.6%和21.2%,呈逐步上升态势,可见我国信息化进程仍具有较大的市场空间。

软件行业市场规模和增速

近年来网络信息安全事件屡屡发生,严重威胁了国家利益与安全,实现自主可控是保障我国网络与国家安全的重要条件。我国政府近年来不断推出相关法规与政策,驱动行业快速发展。在习总书记的带领下,全国人大、中央网信办和国家采购中心等部门积极响应,陆续出台了一系列重要文件和法律法规落实网络安全,大大增加本土软硬件设备采购,继续深化网络安全的发展,强调发展自主可控来保证我国网络安全。

中央政府采购网近日公布了5月17日发布的《2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》。在公告下方提供的系列附件中,是关于服务器、交换机、空调产品、台式机、笔记本以及信息类产品的具体技术指标。其中关于服务器的采购技术标准征求意见中,在原有服务器等类别的基础上,增设了?国产芯片服务器?这一新的类别,其中包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器以及申威CPU服务器。

根据中央政府采购网公布的2018协议供货征求意见中的文件,在服务器采购标准体系征求意见稿中,首次在传统塔式/机架式/高密度服务器/MIC并行服务器等类别外,单独设立?国产芯片服务器?类目,将配置龙芯、飞腾、申威三款CPU的服务器列入政府采购名录,并详细规定了型号、内存、硬盘等系列参数。

国产芯片服务器采购名录

国产服务器配置对比

目前,在中兴制裁案及中美贸易战的大背景下,解决进口芯片存在的?后门?问题,实现国产化自主可控更是迫在眉睫。我国核心软硬件技术经过近几年的快速发展已较为成熟,国产处理器方面如龙芯、飞腾等已完成产业化并实现批量采购,国产操作系统方面如麒麟等已广泛应用于各行业及国家重点部门,基础软件和芯片的国产化正在加速落地。

投资建议:

网络安全及其背后以来的关键基础设施自主可控,是我国大国崛起和IT行业长期发展的必然之路。看好自主可控系统集成商太极股份、东华软件,服务器厂商中科曙光、浪潮信息、整机厂商中国长城、安全厂商卫士通。关注北信源、同有科技、东方通、中国软件等。

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