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纳市挂牌两年涨6倍 百济神州赴港第二上市

首家赴港第二上市生科公司百济神州昨天(7月30日)开始公开招股。百济神州2015年在美国纳斯达克发行存托凭证上市交易,股价两年多累升约6倍。

百济神州此次拟全球发售6560万股普通股,发售价在94 .4港元至111.6港元。公司计划于8月2日定价,8月8日挂牌上市。

安永亚太区上市服务合伙人兼华南区主管蔡伟荣向南都记者表示:“生物科技上市在香港也属于新鲜事物,未有收入的特征在亚太区也是少见。这类公司申请到港上市,不会因为没有收入而定出过低的估值”。

PART 1

百济神州招股

2018年4月,港交所放开对于“无收入生物科技公司”的上市门槛。8月1日,“首家未有盈利的生物技术公司”歌礼生物将挂牌港交所。

而第二家赴港上市的生物科技公司百济神州(新上市编号:06160;美:BGNE)昨天(7月30日)开始公开招股。摩根士丹利及高盛为联席保荐人。百济神州也是首家赴港第二上市的生物科技公司。

百济神州-B(06160,HK)昨日公告称,全球发售6560万股普通股,其中香港发售股份590 .4万股,国际配售5969 .6万股。票面价值每股0.0001美元。此次公司发售价在94 .4港元至111 .6港元。公司计划于8月2日定价,8月8日挂牌上市。

百济神州引入4名基石投资者,包括高瓴资本、Baker Bros。、新加坡政府投资公司GIC、汇桥资本。

百济神州在IPO文件中表示,股市及制药生物科技公司均经历极端的价格及交易量波动,该等波动通常与公司的经营业绩无关或不成比例。“无论我们的实际经营业绩如何,广泛的市场及行业因素可能对普通股及或美国存托股份的市场价格产生负面影响。此外,金融市场当前的波动及我们无法控制的相关因素可能导致普通股及或美国存托股份价格快速及突然下跌。”百济神州解释称。

PART 2

美存托凭证两年涨6倍

百济神州于2010年10月由欧雷强及王晓东创办,欧雷强曾任职于美国生物制药企业G enta Inc.,王晓东则为美国国家科学院院士及中国科学院外籍院士。目前公司拥有逾500名临床开发人员及超过200名研究人员。

百济神州专注于开发及商业化用于治疗癌症的创新型分子靶向及肿瘤免疫治疗药物。目前有6种在研药物,其中3种处于临床后期阶段。此外,公司2017年与新基公司(Celgene)建立战略合作,获得于中国销售3款药物的独家许可。

百济神州介绍生产情况时称,于苏州拥有约11,000平方米的生产基地,生产用于临床供应的小分子和生物制剂在研药物,倘若获得批淮,计划将其用于小分子在研药物的商业化供应。2018年1月,该生产基地获得江苏省食品药品监督管理局颁发的生产许可证,这是在新药上市申请批准后于中国商业化生产zanubrutinib所必需的许可证。

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