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赴港上市满一年 广州农商行欲返A股

时代周报记者曾令俊发自广州

作为广东首家登陆H股的农商行,广州农商行在上市一年之后,选择回归A股。

7月20日晚间,该行披露了回A股的计划,拟登陆深交所发行不超过15.97亿股,约占发行完成后总股本的14%。此外,该行还推出规模达百亿元的境外优先股发行计划。

“香港市场的融资情况不乐观,很多银行都计划回归A股,而且银行特别有危机感,这种危机感来自于资产质量。虽然净利润还在增长,但他们希望能有足够的资本抵制市场风险,所以选择回归募资能力更强的A股。”广州一位大型私募投资总监告诉时代周报记者。

广州的另外两家法人银行最近也消息不断。广州银行近期股权得到优化,引进了战略投资者,为接下来的上市打下了基础;广发银行近期也通过增发补充资本。

“补血”多管齐下

2017年6月20日,广州农商行成功登陆港股市场,成为广东首家在港上市的农商行。而时隔一年之后,该行选择回归A股。

在今年3月28日的2017年度业绩说明会上,广州农商行行长易雪飞表示,关于回A的问题,作为商业银行来讲,资本规划、资本补充及使用是一个需要持续的工作状态,回A也是考虑的资本补充工具之一。从当时高层的表态来看,广州农商行回归A股并没有明确的定论。但如今不到四个月,该行表达了明确的态度。

近日,广州农商行公告显示,该行H股上市后,为进一步拓宽资本补充渠道,完善公司治理结构,提升核心竞争力,打造境内外融资平台,实现股东所持股票的流动性,该行拟申请首次公开发行A股并上市。

“近期港股市场的成交量比较低迷,流动性不足。”上述私募投资总监说。从二级市场的表现看,广州农商行上市时最终定价为5.10港元,上市后表现并不理想。自从发布回归A股计划后,该行股价从7月20日的4.6元上涨至7月27日的5.4元,涨幅17.4%左右。

“现在排队的地方性银行还是很多,这就涉及一个资源分配的问题,已经在H股上市的银行是否还有必要在A股上市。而且,近期两家农商行因为资产质量的问题取消审核,也为后续的农商行排队上市提了个醒。”华南一家大型券商投行人士对时代周报记者分析称。

数据显示,该行去年不良贷款率较年初下降0.3个百分点至1.51%,总体来看,该行的不良率在农商行中处于较低水平。

广州农商行在近日的董事会会议上还通过了有关境外优先股的发行计划。按照这一计划,该行拟非公开发行总规模不超过1亿股的境外优先股,募资总额不超过100亿元,以补充其他一级资本。

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