搜狐首页 财经 炮灰攻略

手机搜狐

SOHU.COM

诺德投资股份有限公司公告(系列)

证券代码:600110证券简称:诺德股份公告编号:临2018-047

诺德投资股份有限公司非公开发行

股票摊薄即期回报及填补措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的要求,诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,就上述规定中的有关要求落实如下:

一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响(一)主要假设(1)本次发行时间:假设本次发行方案于2018年11月实施完毕。该时点仅为估计数,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

(2)本次发行价格:本次非公开发行股票采取询价发行方式,定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后,按照中国证监会的相关规定,由公司董事会根据股东大会的授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。深圳市邦民创业投资有限公司不参与本次发行定价的市场询价过程,并承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若上述定价方式无法产生发行价格,则深圳市邦民创业投资有限公司按照届时确定的发行底价认购本次非公开发行的股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行底价作相应调整。

(3)本次发行数量:公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行前总股本的20%(含本数),即不超过230,062,419股(含230,062,419股),且募集资金上限不超过137,500万元(含本数)。

假设本次非公开发行募集资金为137,500万元,假设公司本次发行股票数量为230,062,419股。

精选