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IPO水深火热,谁会是下一批投行宠儿?

今天下午3点半,一个一年多没联系的投行哥们儿突然给我发消息:

去喝杯咖啡吗?我下班了。

下班?这个投行朋友可是从来都是工作睡觉吃饭连轴转,下班时间只会是凌晨3点半,不可能在一个艳阳高照的下午。

是啊,最近没项目,闲得很。他说。

确实,今年以来 IPO 收紧,截止到今年4月,一共88家企业上会,42家企业过会,IPO通过率不足一半,银行券商的非标业务吃重,举步维艰。

柳暗花明的是,IPO过会水深火热,ABS 获批却是一路绿灯(终止中止率仅9.4%)。

ABS 资产证券化,通俗地说是将未来有现金流收入的应收账款汇总在一起,形成一个巨大的基础资产,再进行资产重组、风险隔离、信用增级,从而形成合格的 ABS 产品,通过专业金融机构如证券、信托、基金公司进行发行管理。

ABS 融资的最大特点是低成本。今年3月份,滴滴成功获批100亿的 ABS 发行额度,融资额将用于给租赁公司等合作伙伴购入新车。原本中小企业单靠自己很难获得类似的融资,但是有了滴滴的赋能和ABS产品支持,情况就不一样了。

2017年,企业资产证券化规模8468亿元,较2016年的4995亿元增长70%,今年以来,ABS 规模还在持续高速增长中。

对于银行、券商而言,ABS业务是他们在非标业务吃重现状下的重要转型机会。

不少中小券商在去年已经开始行动,将ABS列为主要业务,并挖掘过往客户,把其中一部分转化为ABS客户。

大型券商如华泰证券、中信证券、国泰君安也已经开始全面布局ABS这个万亿市场。去年ABS规模高达402.22亿元、位居行业前三的华泰证券资管相关人士就在一次采访中提到,华泰证券早已开始“全面布局、提前布局”ABS市场,重点看好不动产,如CMBS、REITs等。

新的行业风口意味着新的人才缺口。

对于法律、金融、四大背景的职场人而言,处于风口下的ABS业务是他们在券商中得到晋升、跳槽到知名券商MA的重要机会。

毕竟,中国的ABS业务还在逐步发展中,有过丰富经验的ABS人才不多。对于想要布局这块业务的大型券商而言,培养一个ABS人才并不容易,百万年薪挖人的招聘广告并不少见。

一个能参与甚至带领ABS项目的最理想人选,简历上至少需要有这几个亮点:

1.金融背景,有参与过ABS项目的经验,或足够的相关知识储备。

2.拥有法律基础。ABS目前是一个紧贴政策动态走的项目,不少资产证券化从业者提到,入门ABS不难,但要做好项目,有相关法律知识、懂得把控法律风险非常重要。

当然,ABS业务不是在网上看几个科普贴就能上手的工作,至少,看完10个帖子,你应该也没有办法回答以下几个ABS项目参与者需要了解的问题:

- 在购房尾款ABS实操中,如何判断哪些基础资产合适做ABS?

- ABS业务中,法律风控有哪些必须注意的要点?

- 最近很火的自如、碧桂园长租公寓ABS方案,各有什么特点?

想要实打实地学习ABS相关知识、学完以后马上能上手,你需要的,是全面的内容,和一个权威的老师。

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