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巨人网络欲305亿元收购Alpha,竟然是为了它……

7月29日晚间,巨人网络(002558.SZ)更新发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(下称:报告书),计划向重庆拨萃、泛海资本等13名交易对方(下称:13家卖家)购买其持有的Alpha全部A类普通股,作价305.0352亿元。

其中,255.0352亿元以发行股份方式支付,占比83.6084%,剩余50亿元则以现金支付,占比为16.3916%。

自2017年11月股价攀至46.09元之后,巨人网络的股价开始了漫漫下跌之路,7月30日,巨人网络喜获微涨,收盘价上涨4.37%,收于19.1元,总市值约387亿元,本次收购价已高达总市值的约78.82%,而8个月前,巨人网络的总市值最高可达933亿元,当时收购价占比为32.7%。

本次重大资产重组的主体巨人网络较为知名。

如果你了解游戏行业,那么你可能知道,《征途》、《球球大作战》、《仙侠世界》等爆款游戏均出自巨人网络,如果你对游戏行业不熟悉,你也一定听过脑白金广告,脑白金创始人史玉柱就是巨人网络的实际控制人。

有意思的是,这桩收购就如同一场漫长的征途,早在2016年巨人网络就已筹谋布局,直到如今才进展到落子的最后阶段。

今天,《国际金融报》记者就带您瞅瞅这桩收购里面的那些弯弯绕绕。

一季度净利润约六成

本次巨人网络收购的标的Alpha,其全称为Alpha Frontier Limited,是一家注册于开曼群岛的公司,本身并不从事经营,Alpha的经营实体为其全资持有的playtika公司。

本次收购价格大致为305亿元,基于2016年6月30日按收益法对Alpha测算的评估价格——3065859.1万元,增值率为1531.01%(此时Playtika尚未并入Alpha)

不过,若是以2017年12月31日为评估基准日,(此时Playtika已并入Alpha)按照收益法的评估作价为3241579.96万元,增值率为 594.74%,低了很多。

报告书显示,根据有关规定,305亿元的收购价占巨人网络2015年度(以2015年为基准,和收购起始于2016年有关)经审计的合并财务报告期末资产总额的比例达到50%以上,本次交易构成重大资产重组。

数据来源:报告书

据报告书,2015年-2017年和2018年一季度各期末,Alpha的归母净资产分别约为17.98亿元、29.72亿元、46.66亿元、49.24亿元

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