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【按语】私募轻仓深市深调 特停杀伐沪市护盘

上周五顶级私募仓位:半仓

今天早上指数开盘一个小时的走势,其实还是让人有点心潮澎湃的,毕竟连续调整了三天,今天翻出一个阳线来不会太突兀。尤其是高铁基建、水泥建材、国企改革等板块持续表现,可以对抗一把偏空的情绪。结果,最后还是被政策上的冷风砸了下来,周末的退市新规几乎是加班加点为长生生物量身定做,这直接把医药板块摔进坑里;上走三个特停通知,也把股权转让等热点板块砸蒙了,明天成都路桥复牌,看是生还是死。

上周出现特停牌开始,高位强势股就分歧严重,4-5板的股票开启了先涨停后跌停的模式,比如今天跌停的中捷资源、金龙机电、楚天科技、威尔泰、西安饮食、东方钽业、重庆路桥、中葡股份等都是这样。一两天功夫,基本面、消息面都没有什么改变,但就是情绪改变了。所以,追高打板的统统吃面。今天还有3进4成功的有华塑控股(股权+基建+低价)/深中华A(国改),但明天怎么样还不好说。我是不赞同对涨停票特停的,谁操纵市场你调查谁的账户,干嘛把所有人的股份都冻结几天呢?

上证指数在2年反弹路后重回2600附近,只能说明整个管制是无效的,救市也是失败的,这是市场雷区丝毫不比三年前的5000点更少,投资者损失也绝不比股灾1.0/2.0损失得更少,坦白说,那时候损失的很多还是利润,现在很多人损失的是本金。所以,以前小散经常踩雷被坑,批评者说他们喜欢小道消息炒股,现在机构也经常被活埋,他们的调研能力更强吧,结果呢?当然,资本市场魔道之争都是此消彼长,在这个时候需要逆向思维。

医药板块最近风雨飘摇,爆出的地雷很多,比如华海药业出现了原料药微毒的事情;华大基因先出现了骗地案,后来又出现漏检门;随后长生生物的疫苗造假事件引发全面声讨,顺带把有千丝万缕关系的泰康生物拉下神坛;现在又出现美年健康的假医生的事情。半年前,医药股疯狂,无数人唱多看多,掀起了一轮不小的行情,现在又弃之如敝履,机构出货比谁都快。这让人想起《大话西游》的台词:“以前陪我看月亮的时候,叫人家小甜甜! 现在新人胜旧人,叫人家牛夫人! ”

当然,这也是当前A股市场的尿性,去年底高唱蓝筹行情,吸引无数散户高位接盘,今年初的医药补涨,吃药行情执牛耳,是众多资金抱团取暖的经典。中证医药指数从2月初的9300点,涨到5月底的12600点,3个多月涨幅高达36%。目前板块回调到了10400点,黄金分割位已经回调到了38.2%,但现在看来还没有到底,各种利空消息很可能会让指数创出调整新低。不过从板块上看,下方继续调整的话,很可能会有新的买点出现。

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