10份会议纪要揭秘平台融资：艰辛的2018

议题一：

市城投公司于2017年10月取得D银行融资授信1.3亿元，并以流动贷款方式用款1.3亿元，用款期6个月，可在授信期限内继续申请用款。

现上述用款即将到期，急需融资资金进行过桥周转，经与该银行沟通协商，同意城投公司归还上述到期资金后，再以融资授信额度内放款1.2亿元，并要求建设集团为贷款继续提供担保。根据规定，市城投公司作情况汇报。

会议议定：（一）同意市城投公司在银行融资授信额度内申请放款。（二）同意建设集团继续为该笔融资提供担保，建设集团抓紧上报提供担保的请示，产权科按程序就担保事项报市政府批准。

议题二：

为推进市阳光康养产业普达示范基地重点项目建设，由市城投公司对市旅投公司进行股权重组并发行不超过15亿元的债券。

经与多家银行、金融机构和融资公司谈判协商，需AA及以上平台公司提供担保才能满足发行要求。

为降低市城投公司负债规模、减小融资成本及还款风险，拟以项目业主（旅投公司）作为发行债券主体，市城投公司为发行本期债券提供担保。根据规定，市城投公司作情况汇报。

会议议定：（一）原则同意市城投公司为旅投公司发行债券提供担保，抓紧完善相关手续，产权科按程序报市政府批准等。

4月4日：

为加快推进市城市棚户区改造项目实施，市国投集团拟向国开行申请101000万元贷款，贷款期限25年（其中建设期3年，还款期限22年），专项用于该项目建设，贷款利率不超过中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率，并恳请同意由市国投集团与市住建局签订的政府购买服务协议项下应收账款全额质押给国开行。

会议议定：同意市国投集团所请事项，按程序报市政府批准后抓紧批复。

3月27日：

议题一：

为保证某棚户区改造项目顺利实施，市农行同意发放中长期贷款8亿元用于该项目建设，同时要求建设集团就还款事宜以及市国资委在项目总投资超预算时对缺口部分承担筹资责任分别作出承诺。根据有关规定，建设集团作情况汇报。

会议议定：（一）鉴于国资委行政机关属性，向银行出具承诺书属于违法行为，国资委不能出具该承诺书。（二）就国资委不能出具承诺书事宜据实向市政府请示说明并建议由市政府与省农行进行再次协商，就承诺主体进行变更或者取消该条款。（三）同意建设集团向市农行出具承诺书，项目实施过程中要切实加强融资资金管理，防范风险。

（3月28日会议研究：副市长召集国资委班子就前述区棚户区改造项目向市农行出具承诺书事宜进行了专题研究。副市长要求，由市国资委直接对建设集团出具承诺书，并负责督促建设集团切实组织好项目的建设管理。针对指示，市国资委班子成员进行了认真研究讨论。

会议议定：（一）同意由市国资委按市农行提供的模板向建设集团出具承诺书。

（二）督促建设集团尽快将国资委出具的承诺书和建设集团向市农行出具的承诺书一并报市住建局，以确保银行贷款顺利发放。

（三）要求建设集团补充完善董事会会议纪要、内部合法性审查等前置手续资料，确保重大决策依法合规。

（四）建设集团要设立项目建设资金专户，加强资金使用管理，确保银行资金专款专用。）

【所以最后折中了下，国资委向建设集团承诺，建设集团向银行承诺】

议题二：

2009至2014年，国投集团累计在资本市场公开发行三期企业债券，自2016年开始陆续进入还本付息期。为确保公司有息债务有序衔接，同时为集团公司转型发展提供资金支持，市国投集团拟启动在资本市场的融资工作，并提出了相关融资建议方案。

会议议定：（一）同意国投集团启动在资本市场的融资工作，启动融资事宜报市政府审定。（二）授权国投集团董事会决定发行品种、发行规模和发行期限等事项。

END