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金牛看市:政策趋向积极 关注修复行情

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国际经济动态:美国GDP加速增长欧美贸易关系修复

美国经济增速创新高,净出口大增。美国二季度GDP环比折年率达4.1%,创2015年以来新高。鉴于美国就业持续紧俏、薪资稳步增长、零售旺盛,预计消费景气程度仍将维持强势;二季度出口大涨部分受益于美国与多个经济体间的贸易争端促使国内出口“抢跑”,预计随着关税调整逐步落地,美国出口贡献将回归常态。

欧美贸易争端缓和,美国补贴农业贸易损失。特朗普与欧盟委员会主席一致表示,将致力于消除关税和贸易壁垒,避免欧美贸易战。

国内经济动态:工业利润高位回落 年内仍有下行压力

工业利润增速高位回落。6月规模以上工业企业利润当月同比增长20.0%,前值21.1%;1-6月累计同比增长17.2%,前值16.5%。

国企持续领跑。分企业类型来看,国有及国有控股工业企业利润总累计同比31.5%,前值28.7%,大幅跑赢其他注册类型企业。

供给侧结构性改革成效明显。从细分指标数据来看,一是成本继续下降,1-6月规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本同比下降0.4元;二是杠杆率持续降低,其中国有企业资产负债率同比降低1.2个百分点,国企去杠杆成效更明显。

国内政策动态:财政金融政策边际宽松 国企改革有望加速

7月23日国务院常务会,部署更好发挥财政金融政策作用,确定围绕补短板增后劲惠民生推动有效投资的措施,保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕。财政、金融政策释放边际宽松信号,修复市场投资者情绪;基建相关板块情绪有望提振。

7月26日,国务院副总理刘鹤主持召开国企改革领导小组第一次会议,指出改革国有资本授权经营体制,分层分类积极稳妥推进混合所有制改革。国企改革有望再次提速,投资者可关注国企改革相关主题基金。

7月27日,证监会修改退市制度,明确上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他重大违法行为的,证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定的基本制度要求。退市制度的修改完善有利于健全资本市场功能,形成优胜劣汰的良好机制,但在执行过程中应切实保障投资者、特别是广大中小投资者合法权益。

股票市场: 政策推动市场放量上行 钢铁、建筑等周期板块领涨

资管新规细则落地、国务院常务会议释放监管政策边际宽松信号,前两个交易日市场放量上行,但冲高回落后进入缩量盘整行情。具体来看上周(2018/7/23-2018/7/27)上证综指上涨1.57%,收于2873.59点,深证成指上涨0.48%,中小板指下跌0.16%,创业板指下跌0.93%。

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