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第三方支付行业发展现状分析 持续监管加速行业洗牌

随着第三方支付机构的发展壮大和业务规模的持续增长,监管机构也采取相应的措施以规范行业行为,保证支付的健康、长久、有序发展。在第三方移动支付领域,监管的主要领域包括牌照合规、备付金、实名制和反洗钱。与此同时,扫码支付、电子货币与跨境支付领域的规范化管理促进行业良性发展。

央行数据显示,截至4月末,支付机构交存央行客户备付金4995.04亿元,市场称交存比例已达50%监管要求。第三方支付监管制度加速推进背后,行业正开始新一轮“洗牌”。第三方支付连续“洗牌”背后,阿里腾讯轻松领跑,且在线下支付场景布局方面优势明显。

据前瞻产业研究院发布的《第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,第三方支付规模保持高速增长态势,截止2017年底,中国第三方支付综合支付交易规模已经突破150万亿,其中移动支付的占比不断提升。移动支付是大势所趋,扫码支付是目前主流模式,未来几年将继续扩大应用范围。

中国第三方支付综合支付交易规模及预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

2013-2017年中国第三方支付交易规模结构

资料来源:前瞻产业研究院整理

目前现有243张支付牌照处于有效状态,但市场集中度极高,大量中小支付机构面临激烈竞争,盈利能力弱。伴随着监管趋严,第三方支付遭遇罚单情况也越来越多。据不完全统计,今年前4个月,央行对支付机构共计开出了23张公开处罚清单,其中包括支付宝、拉卡拉等多家支付机构。加上5月以来开出的罚单,截至目前,监管今年已开出29张罚单。

实际上,伴随着持续监管,第三方支付牌照数量也在持续收缩。自首次发放第三方支付牌照起,央行已累计发放271张。截至2017年底,这一数据减少至218家。为防范金融风险、整顿市场乱象,央行通过支付业务许可证续展加大市场退出力度,28张支付牌照被注销,部分支付牌照被整合。

前瞻产业研究院分析指出,第三方支付市场潜力巨大。随着央行对支付机构结构优化的逐步引导和整改规范,落后的中小机构将随着牌照续展等一系列的强监管措施被市场淘汰,他们的市场份额被有实力、可持续发展的机构取代。

从目前来看,阿里巴巴旗下的支付宝与腾讯旗下的财付通(含微信支付)“双足鼎立”形势稳固。数据显示,支付宝市场份额为53.73%,同比增长3.3个百分点;财付通(含微信支付)市场份额为39.35%,同比增1.23个百分点。

支付宝和微信支付占据了94%的市场份额,目前移动支付在餐饮、商超、零售等领域的渗透率最高,而在新零售大潮下,阿里和腾讯均已提前布局,留给其他玩家的空间微乎其微,老格局很难打破。银联和网联的角力,会让清算费用市场化,对第三方支付是好事,也对中小支付机构是利好,但断掉银行直连之后,中小型第三方支付中仍很难有新的挑战者出现。

第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告:https://bg.qianzhan.com/report/detail/5695362b4f2646b6.html

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