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北京宝德源资本股市周报(2018-07-13)

一、策略周评

1、市场综述:

上周报告中提到本周反弹概率将达到62.5%,本周几大指数均实现反弹,上证综指如期结束7连阴走势。本周板块整体呈震荡上涨趋势,只有贵金属板块小幅下跌。涨幅前三分别为医疗行业(9.22%)、次新股(8.05%)医药(7.83%),贵金属板块跌幅为(-0.66%)。

宝德源板块指数综合监测: 板块指数综合得分最高为医药,其次为次新、电子元件、医疗、钢铁板块。本周消费白马、周期、金融等权重,对大盘指数反弹起到关键作用。题材方面,软件、芯片科技股以及次新股表现活跃。

2、量化数据:

(1)估值指标——本周A股总体PE(TTM)由上周15.72倍上升到16.3倍;

(2)流动性指标——本周主力资金净流出127亿,环比减少87%;沪股通资金流入55.4亿,环比下降8.7%;深股通资金净流入20亿,环比上升400%;

(3)投资者情绪指标——上周新增投资者数量环比下降11%;本周两市日均成交额环比上升1.3%;换手率环比下降4.2%;截至本周四两融余额环比下降0.8%;

(4)活跃度指标——本周沪市日均成交额环比上升0.2%、换手率环比下降13.7%;创业板日均成交额环比上升7.6%、换手率环比上升11.8%;

(5)产业资本——下周解禁市值约489亿,环比上升5.8%;

(6)可操作度指标——1、三连阳、五连阳个股占比本周小幅回升;2、本周涨幅3%以上个股占比48.1%,环比上升690%、涨幅5%以上个股占比30.1%,环比上升670%;

全市场周涨跌个股家数:

量化数据显示本周创业板活跃度强于主板,主力资金继续流出,但是流出金额大幅减少,两市个股普涨,只有大约15%个股下跌。同时,量能并没有明显放大、两融余额仍处于近期低位,投资者情绪仍然偏谨慎。

(7)机构调研动向:机构近期调研数量最多为电子元件、软件、造纸、化学制药、零售板块。

(8)重点关注事项与主题事件:7月6日,美国正式对340亿美元中国产品加征25%关税, 第二组160亿美元的名单将于两周内公布,下周末前后可能是公布的时间节点,关注市场反应。7月下旬将召开的中央政治局会议,关注去杠杆进程是否会因中美贸易战变化而出现缓和的迹象。

主题事件:2018全球机器学习技术大会将于近期召开。

3、下周运行趋势及策略:

资金面,本周央行公开市场全口径净回笼900亿元。下周央行公开市场将有400亿逆回购到期,其中周二和周四分别到期100亿和300亿,此外,周五还有800亿元国库现金定存到期。

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