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7月翻身行情会来吗?逢低布局两大主题(附股)

刚刚过去的二季度,由于多重因素的扰动,震荡调整再度成为市场的关键词。

虽然消息面上还存在不确定性,但经过前期大幅回落后,市场继续大跌概率较小,低位震荡将是主基调。那么,3000点之下,布局的机会是否已经来临?

对此,有分析人士指出,投资者可在大盘低位中积极寻找机会布局,建议关注乡村振兴、进口替代等有看点的主题投资机会。

乡村振兴

2018年中央一号文件提出,全面部署实施乡村振兴战略,并确定了实施乡村振兴战略的目标任务:到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成;到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到2050年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。

有分析指出,乡村振兴的内涵在于“补短板”,缓解城乡“剪刀差”,制度“自上而下”推进。政策面上,2018年中央一号文件如期聚焦乡村振兴,顶层规划正式文件发布;资金面,财政、银行、保险、担保“四位一体”多渠道支农体系建立。

可以看到,5月31日,中共中央政治局召开会议审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》。随后,全国实施乡村振兴战略工作推进会议举行,部署落实《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》提出的各项重点任务。会议强调,要把实施乡村振兴战略摆在优先位置,让乡村振兴成为全党全社会的共同行动。要深入推进农业供给侧结构性改革,加快农业科技进步;着力改善农村基础设施和公共服务,扎实推进农村人居环境整治三年行动;依托“互联网+”促进农村一二三产业融合发展,大力培育新型经营主体。

随着“乡村振兴战略”在各地的深入推进,城乡区域协调发展迎来新的机遇。对于资本市场来说,乡村振兴概念将是中长期值得重点关注的投资主题。广发证券(13.14 -1.05%,诊股)(10.90 +1.12%)分析师戴康表示,随着乡村振兴5年规划正式文件出台,中长期内重点关注乡村振兴主题五大投资主线:第一是精准脱贫。重点关注新能源中的风电,大众消费中的新零售、奶制品、调味品,农业中的大规模养殖、种植等领域。相关标的包括金风科技(12.65 -1.94%,诊股)(9.52 -0.94%)、苏宁易购(13.11 +0.23%,诊股)、伊利股份(28.50 +1.39%,诊股)、温氏股份(22.81 -1.04%,诊股)等;第二是农村土地制度改革。关注土地流转相关受益标的,包括苏垦农发(7.17 -1.38%,诊股)等;第三是农村基建。一季度固定资产投资增速大幅上行,重点关注公路、电网、工程机械、管网等受益领域。相关标的包括国电南瑞(15.68 +1.75%,诊股)、三一重工(8.43 +0.24%,诊股)等;第四是农村环保。重点关注农村生活垃圾和污水处理、污染防治等领域。第五是三产融合。重点关注农旅融合、农村电商等领域。相关标的包括中青旅(18.95 -0.21%,诊股)、苏宁易购等。

聚焦五大投资主线

潜力股精选

金风科技(002202)推进降本增效

公司积极探索多层面的成本控制,包括协调并帮助上游的零部件供应商进行存货管理,降低风机制造成本;协调下游风电运营商有效管理风机交付时间点,降低资金占用成本。通过推动产业链成本的降低,公司将有望和上下游共享拓展出来的利润空间。中金公司(13.50 -2.74%)指出,公司拥有在国内外长达20年的风电运营经验,积累的丰富数据资源通过与清华昆仑、亚马逊等多个平台的合作挖掘形成的运维服务技术,已经陆续实现在天润风能的运营平台落地。同时公司积极布局海上风电+海外市场的“两海战略”,促进公司风机+风电场运营+风电智能服务在全球市场的发展。

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