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小米融资约60亿美金 CDR申请或下周上会

记者高升

本报讯小米周四在证监会官方网站上更新了招股说明书,明确指出本次发行的CDR所对应的基础股票占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%,且本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模(含老股发行规模)的比例不低于50%。小米CDR发行采用询价方式确定价格,按与港股孰低的原则定价。

7%股份或融资约60亿美金 CDR最少占一半

小米CDR招股书最新披露,本次拟发行B类普通股股票,作为拟转换为CDR的基础股票。但招股书并未披露CDR融资金额。若按照各大机构分析师估值的中间值来算,7%的融资约60亿美金左右。

更新后的招股说明书的关键内容和反馈意见的重点如下:小米此次发行的CDR所对应的基础股票占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%,且本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模(含老股发行规模)的比例不低于50%。本次CDR发行采用询价方式确定价格,CDR发行按与港股孰低的原则定价。发行数量最终以中国证监会核准的CDR发行规模为准。

招股资料显示,2018年第一季度小米实现营业收入344.12 亿元,实现净利润-70.27亿元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润10.38亿元。小米在筹备中国内地发行CDR的同时,同步筹备于中国香港上市。在确定满足“合格上市”的前提下,小米将实现内地CDR同步发行; 在此情况下,小米上市后优先股即可转化为普通股,从而消除优先股赎回风险,消除对内地CDR投资者影响。小米预计,考虑到第二季度授予雷军股票的股份支付费用影响约98.27亿元,以及2018年1月1日至上市时点之间小米整体价值提升而带来的优先股公允价值变动损失影响,小米于上市后一期及上市当年即2018年1月1日至2018年6月30日止期间及2018年度财务报表净利润将仍可能存在大额为负情况。

证监会连发84问 小米CDR申请或在下周上会

招股书显示,证监会的反馈意见包括了规范性问题、信息披露问题、其他问题等三个大项,包括了84个具体的问题,涉及是否存在同业竞争、小米治理、生态链企业情况、金融和类金融业务、股权激励、关联交易等关键内容。

关于同业竞争与关联交易,小米方面表示,小米与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构和业务等方面互相独立,具有独立、完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。关于生态链企业,小米对生态链企业的投资均为参股投资,不寻求控股权,公司已累计投资了超过210家生态链企业,其中超过90家专注于发展和生产智能硬件产品。

在金融和类金融方面,小米从2015年开始涉足互联网金融业务。报告期内,小米从事的互联网金融业务涵盖供应链融资业务、互联网小额贷款业务、支付业务、理财产品代销业务、互联网保险服务等。

证监会要求小米在招股说明书中使用客观、平实语言进行描述,删除具有广告色彩、浮夸性、恭维性的语言和表述。据悉,目前首发审核工作流程为九大环节,即受理和预先披露、反馈会、见面会、预先披露更新、初审会、发审会、封卷、会后事项、核准发行。按照当前的审核流程,预披露更新后约一周时间可上会接受发审委审核,不出意外,小米CDR申请将在下周上会。

渠道消息称CDR基金已募集超600亿

周四,多个投资群传出券商人士分享的最新独角兽战略配售基金销售数据:“今天早上的数字:全市场CDR战略配售基金总共募集600亿左右:招商170亿,易方达125亿,汇添富71亿,南方66亿,嘉实65亿,华夏64亿”。周四晚,媒体援引基金发行渠道的消息称,6只“独角兽”基金或募集超过600亿元,至少已有3家基金公司募集金额超过100亿。

《投资快报》记者通过微信采访多位不同类型的个人投资者,其中非股民群体对战略配售基金的兴趣较浓,而职业股民对此类基金兴趣很小。记者注意到,平时对股票市场只是略有关注的非股民投资者近期也能在各种渠道频频收到独角兽基金的推广信息,他们就此咨询身边炒股的朋友,得到模棱两可的回答,最终选择少量配置。整体上看,大家对该类产品锁定三年疑虑不大,不敢大举申购的主要原因是担心三年以后,这些目前估值处于历史高位的互联网公司会不会遭遇大幅回落,进而影响投资收益。

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