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【明日主题前瞻】习近平在山东考察浪潮集团生产基地

一、今日主题复盘

沪指全天宽幅震荡,盘中创年内调整新低。钢铁、煤炭、电力等周期板块表现强势,个股分化严重,多股闪崩跌停。市场人气依旧维持相对低迷状态,热点赚钱效应不佳。沪指下跌0.18%,报收3044点;创业板下跌0.75%,报收1673点。沪股通净流入18.3亿,深股通净流入10亿。

昨日题材君重点详细解析了重组概念股,今日持续走强。深深宝A涨停开盘4连板,中原特钢高开快速封死涨停3连板,浩物股份2连板。此外,银河生物涨停,将于6月19日之前形成收购远程心界最终方案;中环装备涨停,拟收购兆盛环保99.18%股权;曲美家居涨停,拟要约收购北欧知名家具品牌商;博敏电子涨停,拟12.5亿元全购君天恒讯获证监会无条件通过。

弱势市场环境下,次新股受到资金青睐。早盘,欣锐科技快速封板,随后,振静股份、万兴科技、奥士康、澄天伟业、金奥博、集泰股份、沃特股份、盘龙药业、名臣健康涨停助攻。除此之外,独角兽主题仍受到市场资金关注,概念股科蓝软件、奥士康、和晶科技、万兴科技、市北高新封死涨停。高送转主题中,也有达威股份、广和通、集泰股份、沃特股份、昇兴股份5股涨停。

风险提示方面,今日跌停家数增加至43家。今年上半年沪深指数持续下探,数据显示有404家上市公司控股股东股票质押触及平仓线。上市公司控股股东高比例质押,平仓风险引起市场的警惕。如东方海洋“闪崩”跌停,公司公告控股股东部分持股触及平仓线。

综合来看,6月15日,美国白宫将公布被征收25%关税的500亿美元中国产品最终名单,中国外交部重申,如果美国出台贸易制裁措施,双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。另外,中国日报称,政府已向国有银行发放额外的信贷配额,在本月底前部署到非金融部门。目前市场分化严重,题材君近期反复提示,在存量资金环境下,市场资金更青睐次新、高送转、重组主题等结构性机会。

二、明日主题前瞻

1、习近平在山东考察浪潮集团生产基地

14日上午,习近平在济南考察了浪潮集团高端容错计算机生产基地。习近平说,创新驱动、新旧动能转换,是我们是否能过坎的关键。关键技术、核心技术、高新技术,要靠自己,发挥我们的制度优势,集中力量办大事。

此前,全国人大代表、浪潮集团董事长孙丕恕表示,未来应该建立政府大数据中心,有效盘活政府数据。政府大数据中心建设是政府治理最核心的抓手,能够推动放管服工作的有效开展,同时也可以进一步推动智慧城市建设。孙丕恕认为,工业互联网的核心是三大技术-云计算、大数据、人工智能,浪潮现在在人工智能计算领域的市场份额已经超过60%。浪潮信息(000977)和浪潮软件(600756)为浪潮集团旗下A股“兄弟”。

2、快递行业5月业务量同比增25.1% 集中度继续创新高

5月快递业务量41.8亿件,同比增长25.1%,1-5月份国内快递业务量达178.5亿件,同比增长28.3%,增速仍然处于中高水平。快递发展指数报告预计6月完成43亿件,同比增长26.5%。

近日快递业事件催化不断,阿里战略投资中通、通达系公司联合投资浙江驿栈、全球智慧物流峰会召开、圆通与阿里合建香港机场物流枢纽等等。机构分析,随着618购物节的临近,催化快递板块近日启动。快递行业集中度正在明显提升,拼多多等新兴电商推动下,行业今年大概率实现25+%增速。依靠资产投入、精细化管理实现时效和服务质量提升的龙头将继续享受高于行业的业务量增速。

个股:

申通快递(002468)拟收购深圳、广州、湖南数家公司中转业务资产组,收购资产主要涉及转运中心,收购完成之后,申通转运中心直营比重将会显著提升,将对后续业务量增长带来正向刺激。

顺丰控股(002352)A股唯一一家直营模式快递公司,在中高端细分市场有优势,四大新业务助力公司快速向综合物流提供商转型。

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