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将有大动作 远大医药斥巨资合作收购Sirtex

远大医药(00512.HK)公布,2018年5月21日,CDHGenetech向Sirtex提交了一项具约束力的要约,以协议收购形式收购Sirtex的100%股份。

就上述事项,2018年6月14日,Sirtex、CDHGenetech和公司订立具约束力的协议收购契约,据此,CDHGenetech和公司将会一并认购100% Sirtex股份。

收购事项以每股Sirtex股份澳币33.60元(减去每股Sirtex股份最多澳币0.30元的准许股息)的现金价格执行,预期记录日期Sirtex股份总数约5655.37万股(假设所有现存的Sirtex权利已于记录日期前或当天被行使),所有Sirtex股份的协议代价约19.00亿澳元(约111.78亿港元)。其中,由公司支付的约27.87亿港元,公司拟用银行融资授信、内部资源、及/或其他财务资源应付其所需支付的部份。

公告显示,Sirtex,股份在ASX上市,是一家全球性生命科学公司,开发和提供有效的肿瘤治疗产品。其目前的收入主要来源是SIR-Spheres产品的全球销售,该产品为一种肝癌的针对性放射治疗方法。Sirtex的SIR-Spheres产品已向全球超过40个国家供应,收入来源主要原自美国。

SIR-SpheresY-90树脂微球是一种永久性单次使用植入式医疗产品,附有具放射性的钇-90物质,用作治疗一期和二期肝肿瘤。全球超过1160个治疗中心已经接种了超过86000多剂数。此治疗方法已获大部份世界主要地区的法规和使用批准,包括各项国际性的临床指引,包括2018新版欧洲肝细胞癌治疗指南及2017版中国卫计委发布的肝癌治疗规范。

IMS Health报告显示,截至2015年止的5年期间,全球肿瘤药市场的年复合增长率为约7.4%,其中肿瘤治疗药物的年复合增长率约9.8%。预计到2020年全球肿瘤药市场份额将超过1500亿美元,较2015年的1070亿美元增长接近50%。

公司认为引入Sirtex的肝癌治疗产品SIR-Spheres Y-90树脂微球到中国具有重大潜力。肝癌为中国的头号致死原因之一,而单单中国已占全球肝癌病患者的一半以上,但普遍的治疗成效有限,及中国病人较于已发展国家所得到的治疗选择较少。

此次收购Sirtex将为集团进入介入肿瘤学领域带来重大良好机会。公司及CDH Genetech希望进一步深入发展Sirtex的现有全球业务,尤其是开拓SIR-SpheresY-90树脂微球产品在中国市场的巨大潜力。

公司在创新医药产品研发、学术推广以及中国市场商业化方面拥有经验丰富的专业人才团队和广阔的全国性销售网络; 而CDH Genetech是一间於中国领先的健康领域着名私人投资机构,曾经参与和完成了多项健康领域的着名投资和重组项目,建立起了良好的市场信用和口碑,并使得被投公司实现了高速增长和出色的业绩表现。

公司及CDH Genetech将会充分利用其各自拥有的优势地位和能力,为Sirtex及其产品积极有效地高速拓展全球业务发展,特别其核心产品的治疗领域拥有绝大发展潜力的地区如中国地区等,将会为Sirtex提供重大发展机会。而因为在中国市场引进Sirtex全球性创新医疗产品,将会为集团带来重磅产品,并将成为集团中长期业绩高速增长的核心驱动力之一。

原标题:远大医药(00512.HK)与CDH Genetech拟斥资111.78亿港元收购全球性生命科学公司Sirtex

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