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注意!明天很关键,市场将选择重要方向...

安学投研部日期:6月15日

一、新股申购:

1、据中国日报报道,在本月底之前,政府已经给国有银行额外的信贷额度,以部署到非金融部门。一位拒绝透露姓名的国有银行经理表示,其所在银行已获得额外配额,预计资金将于6月底前发放,以支持非金融部门。

这是一个比较重大的消息,还需要央行正式确认。另外我在其它几个信息源那边,也得到了类似的消息,货币应该是要松一松了。

这一信号表明货币政策开始再次逐步转向宽松。

我给你们看几个图,你们就知道不松真的是不行了。

各项数据只有房地产撑在那边,其它增速都在下滑,如果房地产开发投资增速也下滑,那各项经济增速就会全面下滑,这时候确实就要靠央行了。

接下来说说这个对市场的影响把,我估计短线没有影响,目前市场进入对利好麻木的阶段,出什么利好都没什么反应。

不过这表明现在是个政策底,然后等利空出尽后出现市场底。

中长期这个政策一定会起到作用,类似2013年钱荒,也是靠政策转向才把市场拖出泥潭,虽然底部折腾了很长时间。

还有个远期的利好,在陆家嘴论坛上,方星海的演讲提到了一个重要信息——证监会正与沪深证交所等着手研究新的措施,尽快推动MSCI纳入因子从5%提高到15%左右。

目前的MSCI纳入因子是2.5%,9月1日后是5%,如果提高到15%,那就很牛逼了。按现在北向资金日均净流入36.1亿算,15%的纳入因子的话,资金流入量可能达到216.6亿。

这个资金量可不小,相对于目前沪指1500亿成交额的14.44%,目前两市3500亿成交额的6.2%,影响力就很大了,将是一个巨大的利好。

不管怎么样,这个底,靠散户是抄不出来的,只能靠外资来了。

操作上轻仓者建议可择机分批出手,如果出现急跌考验3000关口,可以更主动大胆一些,可将仓位加到8成以上,今年操作的原则就是随着指数的下跌,到“政策底”或“鸟笼底”,则仓位逐步加大,反之,随着指数的不断走高,则仓位逐步收缩下降。

……

之前收购公众号的瀚叶股份调低了收购价,从之前的38亿调整为32亿,感觉好随意,公众质疑一下就能砍价6个亿,是不是再质疑一下,8月份报价就是25亿了?

和那些外行的质疑者不同,我是很认同公众号的商业价值,32亿买2.4亿粉丝一点也不贵。但量子云那边最大的问题是粉丝重合度太高,他们旗下运营的前100名账号全是xxxx相册,可以想象大量的粉丝都是大号带小号的模式养起来的,我凭感觉估一下,如果考虑去重的话可能只有5000万左右。公众号平均打开率一般是5-10%,也就是说真正活跃的粉丝可能只有300-500万,32亿买这些用户还是贵了。

如果我是收购人,我出3亿,就买他们公司最大的那个号(1000多万关注),剩下那980个公众号的我不要。虽然每个粉丝的单价贵了1倍,但这样绝对划算,因为只要有这个号,不到2年就能孵化出剩下的那些小号。每年挣10亿的生意上哪去找?

以上是我个人看法,监管层要是有幸看到的话参考一下。我反正是肯定不会卖号的,所以也没兴趣哄抬号价。

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