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长盛医疗行业:政策暖风不断,行业发展空间巨大

基金摘要:

长盛医疗行业(002300)为股票型基金,成立于2016年02月04日,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于医疗行业的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过运用量化投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。

业绩表现:

比较基准=中证全指医药卫生指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

截止2018年6月8日,长盛医疗行业收益率为21.60%,比较基准收益率25.50%。

历史收益:(单位:%)

资产配置:

长盛医疗行业(002300)的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—30%。下图是近一年资产配置情况:

基金优势:

1.量化配置+精选个股

基金经理王超擅长量化投资,能深度挖掘投资数据的规律,将量化分析与市场预期相结合,综合优选估值合理、公司质地优良、具备成长优势的个股。

2.行业复苏,估值优势明显

大部分的医药行业龙头估值25~30倍之间,部分绩优个股更是处于历史底部区间,良好业绩叠加合理估值,投资价值进一步凸显。

3.政策导向

最新出台的国务院机构改革方案中关于组建国家医保局等相关政策有利于进一步提升医改效率,促进行业持续健康发展,所以在政策扶持、避险情绪升温等多重利好共同催化下,医药板块涨幅趋势令人眼前一亮。

4.业绩表现,近期表现突出

今年以来涨幅达到13.96%,近6月涨幅达到16.70%,自成立以来总收益达到21.60%。

(数据来源:银河证券 截止日期:2018.6.8)

管理团队:

基金公司:长盛基金管理有限公司成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,也是首批获得全国社保基金管理资格的六家基金管理公司之一,主要业务为发起设立和管理证券投资基金。长盛基金自成立以来,始终以基金持有人利益最大化为最高追求目标,结合公募基金及受托管理社保基金委托组合的丰富经验,注重投资研究,注重强化风险控制,为客户创造持续稳健的收益。

2018年2月,获得《证券日报》颁发的“最佳社会责任奖”和“卓越品牌奖”。2016年3月,2015年度第十三届中国基金业金牛奖中荣获金牛基金管理公司、三年期开放式混合型持续优胜金牛基金、2015年度开放式混合型金牛基金。

基金经理:王超,中央财经大学硕士,中国科学技术大学金融工程专业在读博士,CFA(特许金融分析师),金融风险管理师(FRM)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员,从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理工作。曾先后任14只产品的基金经理,均取得优异的业绩收益。

免责声明:本报告仅为壹佰金基金研究员基于公开资料分析完成,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。

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