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独角兽基金来啦

上周末,小路的朋友圈被“独角兽基金”刷屏了。那么什么是独角兽基金呢?就是有“战略配售”机会的时候,这些基金就以战略配售的方式,投资优质创新企业的股票或存托凭证(CDR),而没有“战略配售”机会时,就进行风险较低的固定收益投资。通俗解释来说,当有“战略配售”机会的时候,这些基金即可购买独角兽打新股票,而当没有“战略配售”机会时,就进行风险较低的固定收益投资或资产配置。

上周末独角兽基金火速落地,从申报到获得批文仅用了6个工作日,从拿到批文到开始发售仅隔着2个工作日, 其他基金从申报到获得批文等至少需要半年周期,由此可以看出国家对独角兽基金的重视程度。据悉本月中旬将发布独角兽基金相关配套制度,万事俱备,这个周末独角兽基金销售战正式打响。相信很多人都会有一个共同的疑问,“独角兽基金”究竟凭什么这么火?小路来给您分析一下“独角兽基金”的优势。

优势1:收益丰厚 命中率或远高于“打新”

A股市场在拥抱新经济的浪潮声中,频频向创新经济伸出橄榄枝,已先后迎来三六零、药明康德、富士康、宁德时代的发行上市或借壳上市。

优质的大型企业上市,“打新”收益往往相当丰厚。以收获16个涨停开板的药明康德为例,截至6月5日收盘,药明康德股价为119.78元,相对于21.6元的发行价,中一签就意味着已有10.89万元盈利入账。

但是普通个人投资者,通常而言因为资金量较小,打新中签率比较“渺茫”(宁德时代中签率仅为0.0937%)。参考工业富联的案例,由于采用“战略配售+网下部分锁定”的创新发行方式,其战略配售数量约占发行总数量的30%。

此外,继5月3日提交了港股IPO申请之后,小米的CDR发行日程也呼之欲出。新时代证券研究所所长孙金钜指出,小米此次发行将包含香港公开发售、国际发售、CDR发售三部分。

其中,在CDR发售方面,预计配售流程与工业富联配售流程类似,在网上网下申购的同时可能引入战略配售。小米CDR也是“独角兽基金”考虑的目标,小米或许也将加入战略配售套餐。

优势2:便宜,投资费率低

业内人士介绍,战略配售型基金管理费和托管费会采取优惠政策,极可能费率不到普通基金的十分之一,每年费用计提设置上限,让普通大众能够低成本、低门槛参与顶尖科技公司的投资。

优势3:个人投资者享受与机构同等配售优先权

部分战略配售基金上限为500亿元,且分阶段销售:第一阶段时间内,仅对个人投资者发售,单一个人投资者限额50万元;第二阶段时间内,仅对特定机构投资者发售,特定机构投资者指全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金四类机构投资者等。

优先个人投资者认购,若第一阶段时间内对本基金达到募集规模上限,则提前结束募集。这意味着:普通个人投资者享受着和全国社保、养老金等机构同等的配售优先权!

优势4:制度红利独角兽基金由证监会主导,在制度上享有一定红利,比如6只战略配售基金在参与投资CDR时,将有望获得一定折价。此外,独角兽基金对个人投资者的最高申购限额控制在50万,如果收益足够高的话三年锁定期对于投资者应该是可以接受的。

优势5:稀缺资源 首批战略配售基金

与普通打新基金不同,这6只为CDR、独角兽而来的基金,是战略配售基金,一种创新的基金品种,同时也是非常稀缺的资源。因为,战略配售,即向战略投资者定向配售,战略配售基金可以在网上网下打新之前,优先获得市场上优质资产的战略配售,从而避免中签难的问题。对于老百姓来说,可以通过战略配售基金低门槛参与符合国家战略、具有核心竞争力的高新技术产业和战略性新兴产业投资,获得创新企业稀缺投资机会。

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