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新能源汽车,未来十年的“贵州茅台”

一、市场最新的新能源汽车趋势研判:

据汽车杂志分析,受益于电池的大规模量产和价格的快速下降,公路交通的电动化进程将在2025-2030年期间进入高速发展模式。到2030年,全球新能源汽车在乘用车和公交车两个市场的新车销售占比将分别飙升至28%和84%。

二、新能源汽车S曲线的奇点什么时候出现?

市场预期到2024年新能源汽车将与传统燃油车性能与价格拉平,性价比未来更加凸显,燃油车随着环保对排量的严格控制,未来生产以及使用成本会进一步推升,但新能源乘用车会随着电池生产成本的下降,以及通过销量的拉升可以摊销公司的研发成本。

三、中国本土未来仍会是新能源汽车的主要消费国,而且受益于人口红利

从消费市场规模来看,只有中国才能在本地消化占全球新能源汽车销量50%的产能,但在此文之前,我是从定性的角度来解读新能源汽车的投资机会,包括从13年开始的政策红利,以及新能源产业链上下游中的开采矿企、正负极、隔膜以及下游整车的梳理,以及行业龙头的解析,但并没有从行业总体的发展规模这个角度来分析,所以,这一章节中我从彭博社找到了几张能够充分说明新能源汽车行业未来发展的几张量化图标,供大家参考。

第一张是轻型车占全球总乘用车的销量占比,图标中清晰的反映了未来新能源汽车的提升空间较目前仍有5倍以上。

这一张是中国占全球新能源汽车的销量占比变化图,从中国销量数据的下降趋势我们可以推知,未来,发达国家将重点发展新能源汽车,很有可能在其他国家中出现相对于中国制造厂商强有力的竞争对手,会抢占一部分中国制造商的市场。但总量结构依旧平衡,中国依然是新能源汽车的主要消费国。

下面一张,我觉得有必要提一下,因为混动汽车目前来看只是燃油车与纯电动汽车之间的过渡产品,因为从生产成本与使用成本来看,混动都不划算,未来必定不是主流趋势。

刚才讲完了混动,还有一个方面我觉得非常有必要提及,就是当前的新能源电动汽车成本已经超越传统燃油车的方向是公交汽车,目前国内电动公交车已经进入大部分二三线城市,成本的有效降低是公交公司选择新能源汽车的主要动因。

最后这张图,我要解释一下,新能源汽车成本下降的主要原因是电动车的电池成本迅速下降,几乎是以年复合20%的速度在下降。但并不意味着产品降价会降低新能源汽车生产商的收入,而是通过不断提高产能产量来摊销由于成本下降带来的毛利下降,从而降低了全社会的生产成本。

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