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园林行业浅析,用数据说话

本文来源于:北方花木城

一、行业概况及产业链

受益于城市化进程、房地产市场扩张、政策鼓励等因素的共同影响,我国园林绿化水平在2001年开始迅速发展。从产业链来看,园林绿化行业主要包括园林绿化苗木种植、园林景观设计、园林工程施工和园林养护几个方面,既相互独立又相互影响。

园林行业上游企业主要包括园林植物生产商和园林建筑材料供应商,分别向园林工程提供园林植物和园林建筑材料。硬质景观材料包括石材、基础建材、水电配套设备等,相关材料行业在国内竞争较为充分且产品通用性较强,材料来源较为充足;软质景观材料包括乔木、灌木及地被植物,因品种、规格而异,少数大规格苗木品种及特定品种苗木资源可能出现阶段性紧缺,市价具有波动性。因此,尚未建立自有大型苗木生产基地的园林绿化企业受到上游苗木种植行业的影响更大。

中游企业包括园林景观设计单位、园林绿化工程施工单位和园林养护单位,园林景观设计单位为园林项目提供设计服务,施工单位按照设计要求施工,项目完成后移交给园林养护单位进行养护管理或移交给最终客户。下游企业为园林景观产品和服务的采购者,主要包括各级政府、房地产开发商及有园林绿化需求的企事业单位。

二、行业细分情况

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市政绿化

在我国城镇化率以及城市建成面积不断提高背景下,全社会对城市居住舒适度的要求及房地产消费能力的提高刺激了园林绿化覆盖率的不断上升;同时,随着“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”、“美丽中国”等标准的陆续出台,地方政府在城市建设中也越来越重视对园林绿化的规划布局。

数据来源:国家统计局,行业研究部整理

市政绿化客户以政府为主,业务持续性弱且在地域上呈散点分布。此类企业的成长主要依赖于区域的扩张和新客户的覆盖,一般体现为资金支持下的脉冲式成长,在融资—扩大规模—再融资—再扩大规模的过程中螺旋式上升。

传统的市政类项目倾向于采取BT模式进行合作,回款期长,经营现金流净额一般为负。市政绿化的竞争主要集中在项目层面,竞争力体现在资金、关系以及成本控制能力上——资金帮助企业开拓封闭的市场,企业控制成本可提升盈利能力。同时,由于苗木的可获得性较强,自有苗木不会对业务开拓形成制约,但会从一定程度上影响成本。

2

地产景观

“地产景观”是相对于政府投资的市政景观,风景区等园林景观而言,特指以地产开发商为投资主体建设的具有商业目的和以商业目的为导向的景观作品。

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