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调整延续,一主题或成后市主线!

周四,A股延续昨日调整走势,盘面上,原油价格不断新高刺激日内市场油化产业链整体强势,除此以外,市场几乎没有其他热点显现;当然多数个股跌幅也十分有限,振幅收敛;从技术上来说,此次回调可以看做是沪指面临3200点压力未能放量突破,30min级别现顶背离迹象后出现的正常回踩,缩量下预示着回调空间有限,下方3126到3150点区域即支撑;原则上来说,日内分化加剧,热点多是一日游行情,缺少持续性,核心领涨路线还需时间来凸显,与此同时,最近中东地缘政治风险集中,原油价格高位且强势,输入型通胀或成为市场的一股思潮可以跟踪相应的油化产业链以及抗通胀的大消费主题。

调整延续,一主题或成后市主线!

周四行情整体弱势,其实无论是指数还是个股都没跌多少,算是一个正常调整的格局。

近期的市场一直不温不火,即便刚刚公布了MSCI的名单,但是从成分股来说,资金更倾向于补涨,而不是追高,这反应了两个方面的问题,一个是增量资金有限另外一个是市场情绪一般。

针对于这类震荡式的行情,老牛此前的文章里建议的是均衡+逢低的思路,除了医药板块持续性强势以外,这种策略还是卓有成效的,我们再次来回忆下年后的反弹,演变的脉络是成长股率先引导反弹,工业互联网、独角兽、芯片等诸多主题领涨,而后中美贸易扰动A股市场,部分科技股打着国产替代的口号延续强势,而一些价值股已经出现战绩,最近行情的特色的价值白马开始占优,而科技类的主题投资反复,所以老牛说如果以震荡来定义最近的行情,逢低是合宜的操作方式,即就短期来说白马股回落后科技股可能机会又会出现。

那么出了此和彼,对于近期医药股以及食品股我们还能有哪些思考?那就是叠加最近原油价格持续上涨来判断,在美推出伊核协议那天,老牛的文章里说因为我们是石油进口大国,除了关注油化产业链机会以外还要警惕的是输入性的通胀,之后行情演变涨的最好的是白酒、家电、医药(品牌中药),其实不难发现这些都是通胀的主题,那么还有哪些可以关注,零售、农业、纺织等等,通胀会不会成为后反弹的一条主线,这个思路老牛觉得值得去跟踪关注。

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