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医疗器械流通行业洗牌:两票制带来整合契机

随着器械整体行业快速增长,预计2020年我国器械市场整体规模将超过7600亿元,目前国内器械医药商业企业19万家,前四大流通企业占比仅12%,行业集中度远远低于药品流通。随着器械耗材两票制的全国试点开展,行业将发生变革性的资源整合,最终将利好有全国布局的龙头企业。

▌器械流通乱象已久,两票制带来整合契机医疗器械市场整体保持较快增速

医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的软件,主要用于医疗诊断、监护和治疗。

医疗器械产品品种繁多,按照终端客户和产品特性,总体可分为家用医疗器械和医用医疗器械。本文讨论的主要是医用医疗器械。

医用医疗器械又根据产品的特性可分为医疗设备和耗材,其中医疗设备主要包括诊断类设备和治疗类设备,耗材可分为低值耗材、高值耗材和诊断试剂。明细分类如下表所示:

近几年,随着经济发展和我国居民医疗消费的增长,我国医疗器械工业的销售收入也保持较快增长。我国医疗器械工业市场的销售收入由2010年的1,141亿元上升至2016年的3,700亿元,复合增长率达到21.67%。

相较于药品整体市场10%左右的增速,器械增速更快。预计未来3年我国医疗器械行业仍将保持较快的增长速度,如果以20%增速预估,到2020年我国器械市场整体规模将超过7600亿。

在2016年我国医疗器械约为3,700亿元的市场销售规模中,医用医疗器械市场约为2,690亿元,占72.70%;家用医疗器械市场首次突破千亿元大关,约为1,010亿元,占27.30%。

根据中国工业信息中心数据,从我国医疗器械市场结构来看,医疗设备市场占比最大,其次是体外诊断、低值耗材、以及心血管器械和骨科植入等高值耗材。

按照规模来讲,2016年,医疗设备有1300亿左右规模,体外诊断有540亿左右规模,心血管器械和骨科植入等高值耗材有450亿左右规模,低值耗材有400亿左右规模。

▌器械流通格局散乱,集中度有待提升

在整个医疗器械产业链中,器械商业流通环节作为连接医疗器械生产厂商与各级医疗机构的纽带,扮演着承上启下的重要角色。

目前国内地区医疗器械厂商根据自身能力特点(产品差异化与渠道把控力)构建相应的营销渠道,主要采用的模式有底价代理、高开代理、自营等。

在这几种传统的营销经营中,底价代理几乎是耗材及诊断试剂企业的主流营销模式。

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