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补血75亿!长城资产二级资本债发行

5月17日,中国长城资产管理股份有限公司(以下简称“中国长城资产”)在全国银行间债券市场成功发行75亿元二级资本债券,簿记票面利率4.90%。

据悉,该期二级资本债券为10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,由主承销商组织承销团在银行间债券市场通过簿记建档、集中配售方式发行。

联合资信评估有限公司综合评定,中国长城资产主体信用等级为AAA,该期债券的信用等级为AAA。

此前,惠誉国际对外发布中国长城资产的主体信用评级复评结果,确认维持中国长城资产A级评级不变,评级展望为稳定。

长城资产表示,本次资金主要用于补充资本,重点支持不良资产主业发展。

据了解 此次债券是中国长城资产股改后首次在公开市场发行的债券,得到市场投资者的积极响应,认购倍数达2.32倍。中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、邮储银行和中信银行等机构投资者认购了该期债券。

2017年年末,银监会发布《金融资产管理公司资本管理办法(试行)》,对资产管理公司的资本充足率、财务杠杆率和风险控制提出要求。

具体而言,试行办法对集团母公司各级资本充足率给出最低要求:核心一级资本充足率不得低于9%;一级资本充足率不得低于10%;资本充足率不得低于12.5%。

1月10日,国际评级机构穆迪发布报告称,中国对金融不良资产管理公司的新资本要求具有正面信用影响。

截止今年三月底,四大资产管理公司(AMC)2017年业绩披露完毕。

四大AMC中,长城资管2017年末,核心一级资本充足率11.39%,一级资本充足率11.39%,资本充足率12.55%。核心一级资本充足率与一级资本充足率均显著高于监管要求,资本充足率压线。

中国华融年报显示,去年中国华融首次成功发行人民币100亿元二级资本债券补充资本金,截至年末资本充足率13.06%,高于最新监管要求。

截至2017年末,东方资管资本充足率达到14.30%;而刚刚披露年报的中国信达,资本充足率高达16.77%。

此前,中国东方执行董事、副总裁、董事会秘书陈建雄在银保监会例行发布会上说,随着规模不断的扩大,资本充足率要不断的补充,今年东方资产发了资本债,补充经过了批准,马上还要发金融债,这些都是解决扩张发展的问题。资本充足率是金融企业发展的瓶颈,平衡可能是暂时的,不平衡是绝对的。

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