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涨乐财富通智能化新突破,华泰证券重新定义券商账户体系

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过去以流量为主导的券商互联网业务正在谋求转型。面对不断多元化的客户需求,如何获取内生增长、提高客户粘性,证券行业开始回归到金融服务的核心和本质。在服务升级的过程中,金融科技逐渐肩负起关键的角色。其中,券商的移动金融服务终端成为获取增量、维护存量、凸显价值的重要抓手。

作为行业的创新引领者,华泰证券通过聚合资源,科技赋能,重构客户服务体系,正在挖宽凿深核心能力的护城河,实现战略转型和动能转化。成绩显而易见, 2017年,华泰证券不仅保持股基交易量市占率第一的领先优势(数据来源:WIND),更拥有超过1200万的客户。走在行业前端的华泰证券,发展路径值得研究。

追求极致:涨乐财富通超级账户重磅升级 再添智慧基因

伴随科技日新月异的脚步,整个金融业传统模式正遭颠覆,智能化、平台化的综合管理财富管理平台模式正日益崛起,而嗅觉敏锐的券商已经大步向前。

作为行业龙头,华泰证券全力打造的投资理财金融移动终端——涨乐财富通APP,不断贴合客户需求引领行业创新。2017年9月,涨乐财富通超级账户完成标准版升级,不仅有买入提醒、理财到期提醒等服务,依托数据支撑开发的“昨日预估收益”功能更具“吸睛”效果,提高了客户的投资效率。

不断追求极致,是华泰证券的风格。近日,涨乐财富通再次升级APP账户功能,超级账户在原有标准版的基础上推出智能实时版,新版本通过互联网技术、云计算、量化工具等前沿科技,推出实时更新收益数据、动态监测资产变化、持仓详情全新揭示等功能,旨在为投资者提供更加智能便捷的账户体验。

值得注意的是,此次华泰证券瞄准了长久以来客户需求难以满足的最大痛点——及时知情需求。涨乐财富通智能实时版在标准版的基础上,“昨日收益(预估)”升级为“今日收益(预估)”,为投资者增加展示截至今日实时的账户资产今日收益(预估)、当前总收益(预估)、预估总金额,并据此展示截至今日实时的投资者账户预估总资产,方便投资者实时知晓资产变更。此外,此次升级的账户功能中,持仓产品的信息揭示更加全面,用户可在持仓详情查看产品净值走势和回查该产品的历史交易和收益数据。

市场风云变幻,财富也随之波动。华泰证券的不断探索,让行业看到了赢得增量市场的可行路径,华泰证券已经进一步夯实自己的核心竞争力。大数据背后,是更为高效、精准的智能化时代,华泰证券也抓住这一前沿风口,提供更加智能、精准、高效的一站式服务,实现帮客户“聪明”理财。

服务重构:“涨乐U会员”让华泰证券竞争力更“聚焦”

事实上,除了业务的不断专研,今年以来,华泰证券还从另一方面进一步夯实差异化核心竞争力。“以客户需求为中心”,这是金融业的立身之本。华泰证券也正是以此为目标,今年以来重构服务体系,聚焦客户需求,基于平台化、体系化、数字化的支撑,不断释放全业务链的价值潜能,让丰富的金融产品成为与客户的紧密链接纽带,全力打造差异化的核心竞争力。

2018年开年,华泰证券推出“涨乐U会员”服务体系,通过大数据、云计算、量化工具等前沿科技,深挖客户在交易、理财过程中的痛点,跨界借鉴现有零售业务场景,为会员提供个性化、针对性的交易、理财服务和全新的财富管理新体验。个性化、差异化、细分化,华泰证券此举,意在通过细分客户需求来更好的满足多元化金融需求。

“涨乐U会员”一经推出,就引发行业及投资者关注。依托华泰证券长期积累的交易服务基础,分层分级提供金融专业服务,成为亮点之一。据了解,“涨乐U会员”目前为会员客户提供三类套餐,分别为U1、U2、U3三类,不同会员类型的客户,可在有效期内享受持仓透视、形态雷达、会员专享理财、大数据交易服务等不同权益。

其中,最值得关注的是,华泰证券做到了真正下沉成为客户理财“助手”。“形态雷达”对近10年K线数据进行深入挖掘,形成八大形态策略,为会员客户的选股识股提供信息辅助和数据支持,真正做到用数据炒股;“持仓透视”则为会员客户提供持仓收益、买卖点分析,历史交易买卖点、盈利、胜率等多项指标。

让客户投资、理财 “有迹可循”,华泰证券用个性化、差异化、细分化的客户服务,打造了自己的差异化核心竞争力。

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