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鹏华资产管理 专业解析资产配置新思路

信息全球化的时代已然到来,不管是美联储加息、国家政策调整还是人民币的贬值,均会或多或少影响我国高净值客户的资产配置决策。据悉,2018年5月上旬,为了解答鹏华资产客户对当前多变的金融市场变化产生的困惑,一场以当前的宏观环境与配置策略为主题的客户面对面的闭门分享会如约在鹏华资产管理馆场内举行。

鹏华资产投资管理部高级分析员陈志伟和财富管理部副总经理林莹婉作为此次闭门分享会的主讲人,从专业角度分别就中美贸易战下的资本市场波动下资产配置的新思路及普通投资人如何选择参与资本市场的配置两大问题做详细讲解。

众所周知,2018年以来,全球股市先涨后跌,国内债市大涨,商品中原油、大豆等受益于地缘政治及贸易摩擦等因素大涨,而螺纹钢、铁矿石等品种下跌。所以鹏华资产管理高级分析员陈志伟先生为数位鹏华资产客户从现金、股票、债券、外汇、商品、不动产六个方向分别阐述总体观点和资产配置的建议:

1、现金方面,在货币收紧及去杠杆情况下,短期资产收益率较高,兼具收益及灵活性,配置一定比例一年期以内的固定收益类产品,获取短期高收益,同时亦能保持灵活性。

2、股票方面,整体权益类资产维持标配比例。其中重点配置符合产业发展趋势的主导行业以及以中证500为代表的二线蓝筹。中证500分布均匀,估值相对合理,是稳健之选。

3、债券方面,债券收益率经历前四个月快速下行后,当前十年国债收益率约为3.6%,仍有较好的配置价值。低等级信用风险较大,需要甄别个券风险,选择高等级、中长久期投资。

4、外汇方面,美联储加息环境下,美元回流,将对新兴经济体货币产生冲击。欧洲经济复苏进入尾声,欧元趋弱。

5、商品方面,重点配置原油、黄金、农产品等受益于国际通胀的产品。

6、不动产方面,2019年前,整体机会难现,结构分化,可关注人口持续流入的城市。

关于普通投资人如何选择参与资本市场的配置这一话题,鹏华资产管理财富管理部副总经理林莹婉认为,投资人应该根据自身的需求选择合适的产品,检视并优化调整现有的现金、股票、债券、商品的投资组合。此外投资者在选择私募基金时,需要多方面关注该机构的合规性、专业性、投研团队等维度,做到理性投资。

通过此次鹏华资产管理开设的闭门分享会,鹏华资产管理的客户对鹏华资产在金融资产配置领域的专业性有了新的认识。鹏华资产管理也一直强调以客户为中心,以小而精的团队为客户打造独有特色的财富管理业务,从多方多角度进行评估,实现科学高效的风险把控和财富管理。

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