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何剑锋再施资本运作 盈峰环境拟超145亿并购中联环境

在收购中联环境一年之后,何剑锋再次对其展开资本运作。

昨天5月17日晚,何剑锋控制的上市公司盈峰环境公告称,公司正在筹划重大资产重组事项,鉴于该事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,公司股票自今天5月18日上午开市起停牌。

据公告,公司拟发行股份购买中联环境100%股权,预计交易额将超145亿元,交易对方为宁波盈峰资产管理有限公司中联重科(000157)、弘创(深圳)投资中心等。

其中,宁波盈峰资产管理有限公司的实际控制人为公司实际控制人何剑锋,本次交易构成关联交易。

近年来,何剑锋掌舵的盈峰集团在资本市场频频出手,这次收购中联重科的环境板块业务是盈峰集团的最大一笔收购

标的估值将超145亿

据公告披露,最终交易价格以评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值为基础,由本次交易涉及的相关方另行协商确定,预计交易金额将超过人民币145亿元。

一年前,2017年5月21日,工程机械巨头中联重科发布公告称,拟以116亿元价格转让公司全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司(简称中联环境)80%股权。其中,盈峰集团收购的股权比例为51%,价格为73.95亿元。

据中联重科官网介绍称,中联环境目前是国内最大的环卫、环保装备制造商,市场份额占70%以上,未来将发展成为全球最大的集研发、生产、运营为一体的环境产业装备制造商和运营商。

注入上市平台早有意图

据官网介绍,盈峰集团旗下产业包括环保与高端装备、母婴及大消费、投资及资产管理、文化及艺术品、科技新材料五大领域。

今年3月21日,上市公司华录百纳发布公告,大股东华录文化将其所持有的上市公司17.55%股份出售,盈峰投资控股集团有限公司和宁波普罗非投资管理有限公司分别接盘12.55%和5%股份,交易完成后,何剑锋成为上市公司新的实际控制人。

回看何剑峰在环境版图上的布局,他控制的盈峰控股旗下主要环境产业平台就是上市公司盈峰环境。

盈峰环境在财报中表示,其正在积极布局环保产业,着力打造国内领先的综合环境服务商。

在2018胡润全球富豪榜中,何享健、何剑锋父子以1850亿元的财富位列大中华区第七。近年来,得益于何剑锋背后的强大的资本后盾,盈峰环境通过外延并购,囊括了水、土、气、危废、土壤修复等一系列环境施治领域。

2015年,盈峰环境对宇星科技的收购抢占环境监测阵地,接下来控股垃圾焚烧发电企业绿色东方环保,同时还成立全资子公司上风环保,联合设立30亿元规模的盈峰环保并购基金

2016年,盈峰环境拿下大盛环球、明欢有限、亮科环保3家佛山企业100%股权,布局城镇、农村污水处理及生态修复业务;9月,通过增资1.3亿元持有广东顺控环投15%股权,参与顺德地区的3000吨/日生活垃圾焚烧发电项目;12月,为完善其环境监测产业链条,又认购天健创新20%股权。

这些并购快速奠定了盈峰环境在环保产业的地位。2017年,盈峰环境实现营收48.98亿元,同比增43.77%;实现净利3.53亿元,同比增43.48%。

但根据盈峰环境早期规划,2018年上市公司市值要达300亿,以盈峰环境5月17日收盘价8.79元计算,其市值仅为102.6亿。

而估值超过145亿元的中联环境注入,无疑将为盈峰环境实现300亿市值目标加上重要砝码。

以盈峰环境长期的并购扩张路径,业务布局及规划目标来看,何剑锋将中联环境注入盈峰环境应是早有规划。

*以上文字消息综合自证券时报e公司、新京报

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