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期货价格创新高,苹果行情持续反弹

近期苹果期货交易异常火爆,5月15日,苹果1810期货的成交额高达2528亿元,轻松超过当天沪深两市各自成交额1629.9亿和2151.2亿元,同时也超过了2017年全年苹果2300亿左右的产值。苹果主力合约1810期货价格从2月底的5841元的收盘价,到5月16日创下9235元的新高,不到3个月的时间累计涨幅接近58%。与此同时,交易热度也持续升温。一个多月以来,苹果1810期货成交量从4月初的不足20万手,飙升至5月15日的287.5万手;持仓量也增加了10倍,从4月初的3万余手升至5月15日的30万手。

苹果期货价格的上涨主要是对于今年苹果减产,特别是优质果产量下降的预期。中信期货的调研显示,由于4月初我国北方多个苹果产区发生倒春寒,在苹果花期盛开的时候出现的大幅降温,导致苹果花冻坏。预计今年全国苹果产量将下降1440万吨,相比去年4400万吨的产量降低32.74%。其中陕西减产最多,预期减产幅度达到56%,减产量高达644万吨,而山西、甘肃、河北和山东的预期减产幅度分别达到52%、47%、40%和20%。而中国果品流通协会数据也显示,陕西北部洛川全县富士苹果平均中心花受冻率95%,边花受冻率65%,咸阳市旬邑县产区苹果花受冻害率也达到80%。而参考2014年苹果价格,当年也是发生倒春寒导致苹果减产。如果对标2014年一级果每斤4-4.5元的价格,新产季可以用做期货交割苹果的成本在每吨9700-11600元左右(不含仓储费用)。因此苹果期货似乎在未来仍有上涨潜力。

在期货市场价格大幅上涨的同时,现货市场的苹果价格也有了一定的回升。在烟台栖霞,80#以上的一二级果价格从4月初的每斤2.4元,上涨到每斤2.8元,三级果价格从每斤1.35元上涨到1.55元。陕西洛川,80#以上纸袋苹果从每斤3.1元上涨到每斤3.6元,70#的从每斤2.2元上涨到2.8元。总的来讲,现货市场已经进入了苹果销售的淡季,交易呈现减速的迹象,目前产地价格便宜的果农货源已经不多,剩余果农货源价格偏高,货惜售现象增强,价格继续偏硬向上。同时,质量差的苹果几乎无人问津。

由于苹果期货上市时间并不长,而且还并未进行过交割,同时作为第一个上市的鲜果期货,出现了种苹果的不懂期货,做期货的也不懂苹果的情况。前段时间苹果期货的走低,就是因为现货市场苹果价格低迷,造成投资者看着现货做期货,但实际上作为期货交割品种的一级果价格并不低。目前可能是空头认错转而做多,再加上恶劣天气的影响,因此加速了价格的上涨。目前,我国苹果一级果率较低,因此现货市场和期货市场反应的价格并不完全一致。未来,若苹果期货的价格走高,持仓量扩大,面临交割压力,现货市场上的达到交割标准的一级果价格必然逐步与期货价格相一致。而质量较差的苹果,则难以用期货来判断其未来价格走势。

图片来源:Pixabay

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