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为什么VLCC订单都被韩国接走,对我们有什么启示!

VLCC是2017年以来国际船舶市场承接规模最大的船型,但中国船企承接量十分少。2018年1-4月全球22艘VLCC订单中,韩国船厂斩获20艘(份额近91%),同期中国和日本船企仅承接2艘。2017年全球48艘VLCC订单中,韩国三大船企包揽35艘(份额近73%),除5艘由现代商船订造外,其他均为国外船东,而中国和日本船企承接的7艘和6艘VLCC均由本国船东订造。在VLCC领域,韩国如此强势的市场地位与其营销策略、产品竞争力和船企成本控制能力密不可分。

(一)营销策略

一是下调毛利要求低价接单。2017年以来,韩国三大船企为解决订单不足和生产任务不饱满问题,纷纷下调毛利要求。2017年韩国承接的VLCC基本上在8000万美元左右,创2004年以来最低水平,而中国船企能够接受的价格也在这一水平上下,与之前船东普遍形成的300-500万美元价差预期仍有差距,导致大量订单流向韩国。

二是强化老客户的营销。韩国三大船企积极巩固与船东的长期合作关系,CEO亲自拜访船东并推广“共生存”的发展理念,近期承接的VLCC订单,大部分来自10年以上老客户。

(二)产品竞争力

一是运营成本更低韩国三大船企建造的VLCC空船重量通常在42500吨左右,而国内船企建造的VLCC空船重量普遍高于46000吨。更为轻量化的船体重量大幅降低了油耗水平,如2014年大宇造船海洋建造的32万吨VLCC在16.2节航速下日均油耗为97吨,国内设计同船型在15.8节航速下日均油耗达107吨,油耗相差10%。

二是配套质量更好。由于韩国本土船舶配套非常发达,VLCC自主配套率可达90%以上,本土供应商也是世界公认的知名品牌,售后服务体系更完善,不仅船东认可度高,相比中国船厂进口优质配套,韩国船厂具有得天独厚的供应链优势。

三是更好的资产保值能力。由于在运营经济性、质量和售后服务等方面具有明显优势,韩国船厂建造的VLCC表现出更好的流动性和资产保值能力,以2011年交付,2014年交易的二手船价格为例,韩国船企的VLCC普遍比中国船厂建造的VLCC高出1000-2000万美元。

(三)船企成本控制力

一是批量化设计建造能力。全球在运营的VLCC接近一半由韩国三大船企建造,凭借着丰富的建造经验,已经形成VLCC低成本批量化设计建造能力,2018年,大宇造船海洋承接的VLCC订单均为同一设计和规格,在低船价的背景下大大压缩了成本。

二是较短的建造周期。韩国船厂建造一艘VLCC仅需要60万工时,而中国船厂普遍在200万工时左右,效率不及韩国船厂的三分之一。以Gener8 Maritime于2013年在现代三湖和外高桥订造的VLCC系列船为例,现代三湖的建造周期为243-325天,国内效率领先的外高桥造船也需要365-442天。更快的建造周期一方面保证船东尽快投入使用,尽早实现盈利,另一方面也明显降低自身的建造成本。

结语:在海工和高附加值船舶产品需求相对不饱和的背景下,韩国三大船企重回VLCC等优势领域,用低船价打出了一片新的天地。中国船企只有将主建船型逐步打造成精品船型,加上价格优势,才有可能在当前的市场环境下分得细分领域的一杯羹。

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