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鹏华创新驱动:深挖可持续的价值、追求可持续的业绩

经验丰富的投资者通常会有这样的认识,选股重在公司,选基则重在选人,这体现出选基与选股本质上的不同。以权益类基金为例,购买基金其实就是委托基金经理投资股票,绩效取决于它的掌舵者——基金经理。

怎样才是值得信赖和托付的基金经理?一位基金研究人士指出,这就要求基金经理不但要有价值观、有责任心,而且应该具备专业能力并保持勤奋,此外还要坚守原则。

鹏华基金研究部总经理,同时也是当前正在发行中的鹏华创新驱动(005967)基金经理的梁浩,就是这样一位能力杰出、“心里装着投资者”的基金经理。记者了解到,基金经理梁浩进入基金行业已有10年,能够始终坚守以客户利益为先的价值观。一位专业渠道人士告诉记者,梁浩曾在市场高点拒绝渠道主动要求的新增规模、并在市场泡沫化阶段选择进行大比例分红、在帮助持有人锁定收益的同时捍卫了胜利的投资果实,已成为鹏华基金旗下又一张有价值观的权益投资王牌。

价值观与责任心已成渠道佳话

掌管着上亿甚至上百亿的资金,让基金经理被称为最充满“诱惑”的职业,他们可以“无限亲密接触”上市公司,掌握市场“不对称信息”……,但“是否心里装着客户、是否能以客户利益为先”,却仍备受市场考验。

在现实环境中,基金经理常常背负着巨大的业绩排名压力、乃至规模考核的压力,能坚持以客户利益为先的基金经理,更加值得珍惜。上述专业渠道人士告诉记者,基金经理梁浩就是其中颇具代表的一员,曾在业绩屡创新高的时候拒绝渠道主动要求的新增规模、并曾在2015年5月的市场泡沫化阶段进行大比例分红,彼时梁浩认为市场已严重泡沫化,选择分红给基民,助力投资者锁定回报实现落袋为安。

2015年初,全民沉浸在如火如荼的大牛市中,基金狂卖,规模暴涨,行业沉浸在久违的大发展中,而这个时候的梁浩却非常“焦虑”。上述专业渠道人士表示,当时和梁浩的沟通中,他不断透露出来的信息是“市场太疯狂了、太贵了,越来越难找到合适的投资标的”。即便对于他自己管理的基金产品,他同样“拒绝”推荐,一切都源于再朴素不过的想法——“现在增加规模,找不到合适的投资标的,不想增加”,进而拒绝了营销。

Wind数据显示,梁浩管理的鹏华新兴产业,2015年全年收益近70%,超过偏股混合型同类基金同期47%的平均收益,而同期沪深300涨幅更不足6%。该渠道人士回忆道,“当时我们银行主动要给他做持续营销,竟然被基金经理拒绝了,这在印象里还真是少见的”。鹏华新兴成长在当年的业绩排名前15%,虽然彼时规模没有得到显著放大,但其全心全意为投资者利益为出发点的言行,备受基民赞誉,在市场中留下了佳话。

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