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【机构调研】125家机构集中调研北方华创

调研对象:北方华创科技集团股份有限公司(002371)

参与机构机构名称及参与人员:安邦保险;泰衡投资;西南证券等125家机构

调研内容简要:公司表示营收来源于半导体设备、真空设备、锂电设备和元器件,且目前各板块业务市场前景较好,公司下游半导体产线投资进程调整,不会对公司营收造成大的影响。14nm设备方面,公司表示还需要2-3年可达到量产。在光伏业务方面,公司认为该市场未来将会进入爆发期,公司在手订单尚在履行中,同时也在积极争取新订单。在市场拓展方面,目前会优先做好国内市场,国际市场将会尽快进入。目前公司主要集中于光伏单晶炉业务、ICP刻蚀设备等业务,单晶硅设备、开发光刻机、CCP刻蚀设备等暂时没有计划。在专利方面,截止17年末,公司已累计申请专利3000余件,累计授权专利近2000项,主要集中在半导体设备领域。在公司订单方面,18年1季度新签订单5-6亿元,2017年转单20多亿元。在人才团队方面,公司正在做股权激励计划,是北京市国有企业第一例,正处于国资委审核阶段,激励对象为入职公司2-8年的核心技术和管理人才。此外公司还表示,与合肥长鑫建立了合作关系,正在就后续设备的评估展开沟通。

调研对象:美的集团股份有限公司(000333)

参与机构机构名称及参与人员:Hermes Fund Managers;Manulife Asset Management;Lombard Odier;RBC Investment Management等25家机构

调研内容简要:目前公司已经成功实现了以软件、数据驱动的全价值链运营,完整地覆盖了全价值链的各个环节,实现了端到端的协同拉通,在这个平台之上,C2M柔性制造、生产的平台化、模块化等深度变革已成为现实,公司云平台解决方案不仅用于全球多个基地与上万种产品,并已对其他行业与公司输出产品与解决方案,美的工业互联网已具备坚实基础。2017年,公司全网线上零售超过400亿元,线上收入占比达到内销的约30%。

美的旗下科技创新型物流公司安得智联,已具备物流自动化的核心竞争力和能力优势。在构建高效的仓配一体服务方面,依托全国118个城市物流中心的全网覆盖,可实现100公里内24小时、200公里内48小时的快捷送达。安得智联持续加大物流自动化和仓储机器人等系统工程的投入,有效提升了物流智能化应用与效率。

在全球布局方面,公司海外销售占公司总销售将超过50%,产品已出口至全球超过200各国家,拥有18个海外生产基地及数十家销售运营机构。同时公司着力于构建具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系,过去5年投入研发资金超过200亿元,已在包括中国在内的9个国家设立了20个研究中心,研发人员整体超过10,000人,外籍资深专家超过300人,美的更与MIT、UC Berkeley、UIUC、Stanford、Purdue University、清华、中科院等国内外顶级科研机构签订技术合作协议,建立联合实验室深度技术合作,打造全球创新生态系统。

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