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热点追踪:卫星导航应用加速落地,关注受益产业链板块

◇热点板块——绩优白马股、医药、科技股、MSCI概念股、大金融等。★热点追踪:◇超算技术:刚刚研制完毕的“天河三号”超算原型机首次亮相。告别前代的英特尔芯片,“天河三号”原型机采用自主的飞腾处理器、天河高速互联通信和麒麟操作系统,实现了芯片的全国产化。振华科技控股股东振华电子为天津飞腾信息技术有限公司第三大股东,持股比例21.46%。◇卫星导航:导航独角兽千寻位置发布“天音计划”、2021年实现全球覆盖。寻位置注册资本20亿元,中国兵器工业集团公司和阿里巴巴集团各出资10亿,各自占股50%,是我国国家北斗地基增强系统“全国一张网”的承建和运营单位之一。华测导航专业从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售,和千寻位置有良好的合作。北斗星通是北斗卫星导航定位系统国内龙头企业。◇煤炭板块:多地气溫创历史同期新高、居民用电需求支撑煤价。今年能够增加的有效供应煤炭产能约1.5亿吨,少于此前预期,并且会在全年逐步释放。而在火电需求方面,今年前4个月的全社会用电量以9.3%的较快速度增长,预计煤市将延续供需紧平衡。陕西煤业、中国神华等高分红品种受到机构关注。◇医疗健康:我国高血压管理形势仍严峻、仅23%接受药物治疗。华海药业厄贝沙坦片等治疗高血压药物去年底通过一致性评价,直接挂网采购等政策将促进公司产品放量;信立泰的降压药物阿利沙坦酯去年纳入国家医保目录后明显放量。◇涨价主题:丁辛醇价格屡创新高,相关厂商盈利能力有望提升。厂家订单较满,库存持续紧张,主流厂商竞相上调报价,市场炒涨气氛“甚嚣尘上”。下游--行业进入采购旺季,订单持续饱满。由于部分原料备货不足,后市下游补库存需求将继续增加。供需格局向好预期下,丁辛醇价格有望维持升势,相关公司盈利将提升。受益股如阳煤化工、鲁西化工等丁辛醇相关厂商。◇石油化工:国际油价呈震荡上行走势,创下近3年新高。原油作为最重要的工业能源和化工原料,涉及多个产业链,其价格持续上涨将对许多行业景气度产生影响,推升化工化纤产品涨价。油价上涨利好开采企业,油服设备滞后受益,当油价上涨,受益于存货价值的增值和开采毛利率提升,开采企业整体盈利提升。油价对炼油行业盈利水平的影响比开采环节要复杂的多,总的来看,在当前油价水平下,油价的温和上涨利好炼油行业。受益股如海油工程近日盘中增强,温和涨价下炼油行业受益。炼化类如恒力股份近日创出阶段新高。在2011年出现过,当原油价格从09年一路上涨至10年底80美元/桶,这个阶段化纤企业的毛利率还是跟随上涨的;在目前存在向80美元/桶的迈进之势的油价水平下,油价上涨是有利于化纤企业景气度回升的,过高则不利。南京化纤、华峰氨纶等化纤板块盘中涨幅居前。◇买入计划:暂无。

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