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BAT或集体成战略配售者,群象分食富士康IPO盛宴

5月17日,距工业富联(即富士康)新股申购日尚有1周时间,有媒体报道称,据接近工业富联的人士透露,工业富联已完成IPO战略配售投资者的初步遴选,以BAT为代表的国内最大几家互联网巨头,都在最终确定的战配投资者名单内。

何为战略配售者?BAT齐齐落子又有何玄机?

自带锁定期的战略配售者, 平衡未打折扣的巨量资金

工业富联本次IPO发行所募集资金募资总额达272.53亿元,较获批前的计划募资额并未出现缩水。

270多亿元的募资额,放到今天收市的A股市值排行榜来看,轻松杀入沪深两市企业市值总排行榜的前10%。进一步讲,270多亿元的募资额占发行后公司总股本的10%,如不考虑发行后大概率的涨停可能,就目前的情况来看,工业富联的总市值将力压万科,登顶A股市值前20强。

▲ 数据来源:Wind

此前,已有市场人士指出,工业富联本次发行的募资总额未打折与其在发行方式、回拨机制及锁定期设置发生重大变化不无关系。

工业富联本次发行采用战略配售、网下发行、网上发行相结合的方式进行。从此次传出的消息来看,BAT入围的正是战略配售者的名单。

本次新引入的战略配售者到底是什么样的概念?

就战略投资和财务投资两大概念而言,战略两字,更多被赋予了经营上取长补短,以求协同并进的意味。

在工业富联的询价公告中,将战略配售者限定为以下三类:

(1)具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛公众利益的投资者;

(2)大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;

(3)与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。

如此来看,最符合BAT定位的当属第三大类:“具备战略合作关系或长期合作愿景的投资者。”

工业富联本次发行最大的股数给了网下发行,预计占比49%;其次就是BAT参与的战略配售,占比为30%;最后的21%则采取传统的网上发行方式,广大中小投资者可以凭此参与工业富联上市的盛宴。

与网上发行的股票无流通限制及锁定安排,上市交易之日起即可流通的惯例不同,战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18 个月。其中,为体现与工业富联的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

与悠长的锁定期形成鲜明对比的是,对于战略配股者并没有富裕的签约考虑期。

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