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基于专利的智能网联汽车产业技术分析 | 厚势汽车

厚势
04-17 20:00
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第一章 集成电路产业发展中的投资机遇

丁文武,国家集成电路投资基金总裁

结论

中国集成电路产业发展面临三大机遇:

1. 自 2010 年以来,全球半导体销售和投资进入新一轮高增长;

2. 我国 IC 产业对外依存度依然强烈,国产化需求迫切;

3. 国家成立大基金重点扶植 IC 产业。

当前时点建议各类资本加大对集成电路产业的投资,通过产融结合,推动产业链各环节协同发展,形成上下游成龙配套体系,从而真正实现集成电路产业的跨越式发展。

一、2017 年中国集成电路发展情况

1.1 全球和中国市场销售额均增长 20% 以上

2017 年全球半导体销售额预计达到 4087 亿美元,同比增长 20.6%。其中集成电路产业为 3402 亿美元,这里面存储器价格上涨的贡献最大。

2017 年,中国集成电路产业的销售额为 5355.2 亿元,同比增长 23.5%,其中设计、制造、封装测试分别增长 24.7%/29.1%/18.3%,占比分别为 38.3%/27.2%/34.5%。

展开剩余90%

1.2 中国集成电路进出口情况:IC 产业对外依存度依然强烈、进出口逆差依然巨大。

据统计,2017 年中国集成电路进口金额达到 2601.4 亿美元,增长 14.6%,出口金额 668.8 亿美元,进出口逆差 1932.6 亿美金,增长 16.6%。从数据可以看出,中国集成电路国产化需求非常迫切。

二、中国发展集成电路产业机遇

2.1 高层政策引导:

十九大报告:提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会;

2018 年政府工作报告:集成电路排在实体经济第一位置,足见政府对集成电路支持力度之大,2018年集成电路迈进实体经济新征程。

2018 年工信部工作会议:提出包括深入实施“中国制造2025”;推进网络强国建设;推动互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合,发展壮大数字经济;加快传统经济优化升级等指导。

2.2 地方层面也把集成电路当成战略支柱性产业来发展

北京、上海、深圳、江苏、湖北、武汉等基础本身就比较强,现在福建、合肥、成都、西安等也对集成电路产业相当重视,在政策、资金、人才方面都给予大力支持。

2.3 中国集成电路产业发展目标和主要任务(根据《国家集成电路产业发展推进纲要》)

2.4 半导体产业新热点和未来核心产品

三、2017 年中国电子信息制造业发展概况

中国电子产品市场规模全球第一,产生大量芯片需求。2017 年,我国规模以上电子信息制造业实现销售收入 14 万亿元,同比增长 14%,比全部规模以上工业增速高 7.2 个百分点。

从电子信息产业下游主要终端产品来看,2017 年我国笔记本电脑和智能电视产量均实现 7% 左右增长。

四、国家大基金进展情况介绍

截至 2017 年年底,国家大基金成立三年多时间,共投资 49 家企业,累计有效决策投资 67 个项目,累计项目承诺投资额 1188 亿元,实际出资 818 亿元,分别占一期总规模的 86%61%

总结一下,在制造业领域覆盖设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设全产业链。具体来说:

我们也非常高兴看到投资标的在资本市场取得突破,17 年有两家投资企业在深交所上市,有一家在港交所上市,一家在纳斯达克上市,总体来说在资本市场运作方面是成功的。

五、总结:加快产融结合,加快产业发展

集成电路是我们的战略产业、支柱产业,中国必须做大做强自己的集成电路产业。建议各类资本加大对集成电路产业的投资,通过产融结合和长期努力,推动产业链各环节协同发展,形成上下游成龙配套体系,从而真正实现集成电路产业的跨越式发展。

第二章 2017 年全球及中国集成电路市场详细数据

魏少军 清华大学微电子学研究所所长

一、2017年全球集成电路产业大幅增长

2017 年,全球半导体产业销售额 4197 亿美元,同比增长 23.8%,是 2011 年以来增速最快的一年。与上一次出现大幅增长的 2010 年不同,本次大幅度增长实在市场及应用设备没有明显变化的情况下出现的,且以存储器价格的快速、大幅上涨为主要标志。

二、2017 年中国集成电路产业继续保持快速增长

2017 年,中国集成电路全年销售额达到 5411 亿元,同比增长 24.8%,也是 2012 年以来最快的,拜摆脱近年来增长率一直在 20% 左右徘徊的第一次跳高增长。

三、2017 年中国 IC 产业制造、设计、封测情况

2017 年,中国集成电路产业各主要环节均维持高速增长,设计、制造和封测的增长率均超过 20%,是近年来的第一次。其中,芯片制造业增速最高,增长 28.5%;设计业位列第二达到 26.1%,销售额首次突破 2000 亿;增长率长期停留在 20% 以下的封测业也取得了近年来的最好成绩,增速也超过 20%。

2017 年,中国芯片制造业全年销售达到 1448 亿人民币,比上年增长 28.5%,为近年来的最高值。但必须指出,这一数值包含了在华外商独资企业的经营数据,所以制造业的快速增长包含有这些企业的贡献。

2017 年,中国芯片设计销售额达到 2073 亿元,首次突破 2000 亿,且与芯片制造不同,芯片设计统计数据近乎全部为本地企业,并且鉴于芯片设计最终产出为产品,具备与全球产业销售统计数据进行比较的条件,因此备受关注。

四、2017 年中国集成电路进出口情况

从 2013 年起,中国进口集成电路的价值就超过 2000 亿美元,这一现象在 2017 年再次出现,且创下历史新高。2017 年集成电路进口价值为 2601 亿美元,而 17 年原油进口 1623 亿美元,远远低于进口芯片价值。固然有部分集成电路大幅涨价的因素,但进口芯片价值超过 2000 亿美元毋庸置疑,由此产生的贸易逆差也创下历史新高,达到 1932 亿美元。

第三章 加强与国际资本合作,推动中国企业走出去

叶甜春,中国科学院微电子研究所所长

叶总这几年的演讲从讲技术=》讲产业=》讲投融资,这种转变也是目前我国集成电路产业的发展路径的写照。

过去十年,从 02 专项我们可以看到,我国一直致力于半导体产业的培育,包括装备、材料、制造工艺等整个产业生态链的打造。我们发现,中微半导体、北方微电子、江丰电子,在逐渐壮大的过程中,一方面要技术研发、做好研发和市场,进行上下游的结合,另一方面投融资是不可或缺的。因此在 02 专项时我们就提出 IC 产业的发展需要产业链、创新链、金融链的结合,几年前我们就首先向国务院提出建立产业投资基金的想法,之后成立的国家大基金,到目前已经取得巨大的成效。

但是从我们的角度来看,光有大基金不够,甚至加上地方政府基金也不够,从天使、中早期 VC,再到 PE、行业整合,尤其是在长期扶植的中早期 VC,我国才刚刚起步。我们发现大量的资本进入行业,但是这些资金往往具有一定的盲目性。对于行业未来的发展状况、培育途径还不了解,甚至我们发现很多应该淘汰的项目,到三四线城市,跟地方政府、房地产等结合,又起死回生。投资者需要有足够的能力和经验去选择项目、引导发展,一路做过去。

第二个要加强国内与国际资本的结合,国际资本并购基金很多百亿美元规模以上,并且更具专业性和前瞻性。并且现在很多的投资项目都是华人项目,海外项目比较少,我们希望尽快做一些调整。因此我们也一直在呼吁搭建 SIIP(集成电路产业技术创新战略联盟)国际化平台,希望成为资本流动和技术交流的国际化平台,让中国资本吸收更多资金和经验,而国际资本可以找到更多优质的项目,这也是我们一直支持 SEMI 做这个论坛的初衷。

集成电路产业是全球化的产业,并且伴随国际半导体产业链的转移,未来中国集成电路市场就是全球市场。但是由于国内基础水平相对薄弱,目前投资受益的很多是国外的装备和材料企业,接下来我们要寻找一个更好合作模式。未来的一个大的趋势是一个融合的姿态,不是说中国公司收购外国企业再转化为国内公司,而是中国企业走出去成长为国际化大公司。

提问环节:

1. 目前国内在建立半导体生产线时经常面临设备、材料短缺问题,请问您怎么看待?

供应紧张是正常的,特别是在目前国内大量扩产能的情况下,而且未来全球将进入智能化时代,不仅是消费领域,还有传统工业的智能化改造等,对半导体需求将越来越大。对于国外企业进行的一些操作行为,我们认为这是十分短视的行为,对于国内装备、材料供应链也是一个很好的倒逼发展机会。

2. 中国目前的装备、材料企业能够分享到的市场占比?对于产业发展有什么建议?

中国半导体装备和材料产品能够自主供应不超过 10%(按照金额计算),总体来说还是非常弱小的,并且国外装备、材料企业通常采用一些比较不友好的倾销手段,其实我认为这种策略不一定有效。长远来看,市场增长速度很快,对于外资企业来说,与其说站在外面打压中国企业的发展,还不如放开心态,和中国企业一起发展。

第四章 区域协同,打造长三角集成电路芯高地

沈伟国 中国集成电路产业投资基金董事长,上海科技创业投资集团董事总经理

沈总主要从长三角的角度谈 IC 产业发展的机会、调整和建议设想。

一、长三角集成电路产业发展状况

中国集成电路产业已然形成四个各有特色的产业聚集区。(1)上海为中心的长三角(2)北京为中心的渤海湾(3)深圳为中心的泛珠三角(4)武汉、西安、成都为代表的中西部

长三角地区一市三省,包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省,是中国 IC 产业技术最扎实、产业链最完整、技术最先进区域,产业规模占全国半壁江山,设计、制造、封测、设备、材料全面发展。

汇聚了一批国际先进企业,包括设计业的高通、博通、AMD、NVIDIA、联发科;装备巨头 AMAT、LAM、ASML、TEL、KT;晶圆代工厂台积电、联电,存储器制造商海力士、封测龙头日月光等均在长三角地区设立研发中心或者分公司。

本土企业也是群龙聚首,基本代表了国内细分领域的最先进生产力,包括设计领域的华为海思、紫光展睿、华大半导体、格科微,制造领域的中芯国际、华虹集团等,以及封测、装备、材料、IDM、IP 等领域。

二、分区域介绍各地区发展概况

2017 年上海集成电路产业实现速度、质量「双丰收」。

江苏一直以来都是我国集成电路发展的重要基地,并逐步形成了以无锡、苏州和南京等市为中心的沿江集成电路产业带。

安徽省提出「皖芯计划」 ,加快提升集成电路产业规模和水平。

浙江也进入集成电路发展快车道。

长三角区域的产业链联动已经逐步开始,取得良好开头。

文章来源:半导体行业观察

责任编辑:柒柒

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