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港股复盘:中兴遭封杀引连锁反应 科网小股灾拖累大市

格隆汇
04-17 18:28
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(行情来源:富途证券)

昨日,美国发布出口禁令制裁中兴通讯(0763.HK),英国落井下石警告电信运营商不要使用中兴通讯的设备;今日中国商务部针对原产美国的进口高粱发布反倾销措施,备受市场关注的中美贸易战再度升级,引发市场动荡。受此影响,今日港股市场再度受挫,其中科网股板块受连锁反应,引发小范围股灾,领跌市场。截至收盘,恒指报30062.75,跌252.84点或0.83%。国企指数报11900.48点,跌107.65或0.90%;红筹指数报4388.68点,跌57.34或1.29%。成交额1171.9亿港元。

美国商务部下令拒绝中兴通讯(0763.HK)的出口特权,7年内禁止美国公司向中兴通讯出口电讯零部件产品。此外,美国商务部工业和安全局还对中兴通讯处以3亿美元罚款。这部分罚款可暂缓支付,主要视中兴在未来7年执行协议的情况而定。与此同时,英国的网络安全监督机构发出一封措辞强烈的公函,警告电信运营商不要使用中兴通讯的设备,因为其所有权属于国家引发安全担心。这意味着英国市场的大门对中兴关上了。美英联合制裁不仅给中兴通讯(0763.HK)以沉重打击,更把中美贸易战从传统贸易领域升级到高科技领域。

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今日,商务部裁定原产于美国的进口高粱存在倾销,国内高粱产业受到了实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系,决定对原产于美国的进口高粱实施临时反倾销措施。市场认为,该项措施是中国针对美国贸易战的反击,料后续将有更多反制措施推出。

今早,中国公布首季GDP增长6.8%,符合市场预期。但央行放宽商业银行浮动利率之上限,令银行及房地产企业承压,投资者担忧内地经济增长亦可能因此而放缓。受此影响,内银股再度走弱。

市场方面,本次中兴通讯的禁运事件,对于通信产业冲击较大。兆天投资执行董事总经理范迪钊表示,若美国对中兴通讯的禁令进一步扩散,对国内所有高科技企业都将带来冲击。特别是是芯片依赖程度比较高的行业,通讯和安防等。

高盛发布研报,称对药股、房地产、健康产业、必需品等行业受环球经济增长放缓及贸易干扰影响甚微,未来将有较好的发展空间,对后市行情保持乐观。该行相信,今年内银可有喘息空间,信贷忧虑纾缓反映经济健康。该行又称,白酒以及服饰等的消费者保持良好势头,奢侈品、服饰和体品行业值得关注。不过,在汽车、航空及必需消费品行业则面对不轻的竞争压力,对有关股份普遍抱审慎或较淡看法。

中信证券杨灵修针对市场发表三方面看法,一是CPI价格上升,必需品消费受益于产品升级和消费升级所带来的提价机,后市看好消费品板块。二是利率水平会维持在比较高的位置,看好金融板块,比如银行、保险类。三是看好传统领域里面景气反转的行业。杨灵修表示,港股市场有一个特点,就是在业绩比较差的情况下,估值会杀得非常便宜,这种股票安全边际高,就对于大资金有非常强的配置价值。

(一)今日盘面

1、消费行情来袭!博彩、珠宝股表现出彩

今日首季度消费行情数据出炉,社零总额增9.8%至90275亿;网上零售额增35.4%至19318亿,其中实物商品增34.4%至14567亿,占社零总额的16.1%。3月社零总额增10.1%至29194亿,实际增长8.6%。其中首季化妆品、日用品、家电、食品粮油增速较快,各增16.1%、12.3%、11.4%、10.1%,金银珠宝增7.9%;而三月金银珠宝、化妆品、服装鞋帽环比大幅提升,金银珠宝增速达20.4%。

今日港股市场消费股给出了不错反应,其中珠宝和博彩股涨势较强,珠宝股中六福集团(00590.HK)大涨8.13%,报31.25港元,周大福(01929.HK)大涨7.08%,周生生(00116.HK)也上涨了3.26%。

(行情来源:富途证券)

周大福(01929.HK)昨日公布,截至2018年3月31日止3个月,集团实现零售值内地增13%,香港及澳门增11%;同店销售内地增7%,香港及澳门增17%;店销量内地增3%,香港及澳门增13%。随后,花旗、德银和大和均给予该股“买入”评级。

博彩股中,美高梅中国(02282.HK)收涨4.89%,澳博控股(00880.HK)涨3.24%。

(行情来源:富途证券)

2、中兴遭美制裁 手机设备股普跌

昨日美国商务部下令禁止美国公司向中兴通讯出口电讯零部件产品,期限为7年。在中兴通讯港、A股均宣告停牌的情况下,港股手机设备股受拖累。其中,比亚迪电子(00285.HK)和舜宇光学(02382.HK)跌幅均超5%,瑞声科技(02018.HK)和丘钛科技(01478.HK)跌幅均超3%。

中兴的主营是通讯设备和手机,智能手机方面,公司去年的全球市占率达2.7%,分析人士称任何带来负面影响的制裁都会令其供应商受到拖累。

另外,瑞银发表报告指出,中国手机市场开始放缓,主要因为市场饱和及升级周期延长,其中升级周期延长的情况在2017年已出现,预计持续至2018年,手机设备股料承压。

3、新华保险(01336.HK)暂见五连跌 盘中创近一年新低

新华保险(01336.HK)今日领跌内险股,盘中见34.70港元创逾一年低位。收跌4.38%,报34.90港元,成交4.59亿港元,五个交易日累积跌幅达10.17%,该股A股今日跌3.14%,报41.70元。

其他内险股中,中国太保(02601.HK)、中国太平(00966.HK)跌幅在2%以上,中国平安(02318.HK)、中国财险(02328.HK)和中国人民保险(01339.HK)跌幅均在1%以上。

(行情来源:富途证券)

新华保险(01336.HK)公告,公司于2018年1月1日至2018年3月31日期间累计原保险保费收入为人民币394.34亿元,同比增长5.86%。

中国太平(00966.HK)13日公告称,今年一季度,集团实现原保险保费收入约619.24亿元,同比减少约2.84%。当前已有中国平安(02318.HK)等4家上市险企披露了2018年一季度保费数据。4家上市险企一季度合计保费达6794亿元,较去年同期增长9%。而中国太平(00966.HK)的首季增速在上述4家险企中表现最差。

分析指出,随着保险监管政策对“开门红”的冲击,市场对今年上半年保险业绩预期较为悲观,同时,保险业将进一步对外开放,中资保险公司是否能经受外资险企的冲击,也引发了市场的忧虑。

4、创始人溢价约30%悉售26.28%股权 兴发铝业(00098)玩高开低走大跳水

兴发铝业(00098)今日盘前股价一度高开至7.2港元,涨幅5.57%,后出现跳水走势。最终收报6.5港元,跌4.69%,成交2173.49万港元,最新总市值27.17亿港元。

公司昨日晚间公布,罗苏及罗日明已知会公司,彼等已于2018年4月16日完成出售所持公司5802.92万股、5181.37万股股份予中国联塑(02128.HK),合计占公司已发行股本总数的26.28%,代价约每股8.8631港元,该价格较昨日收盘价6.82港元溢价29.96%。此外,罗苏及罗日明均由于已届退休年龄,拟投放更多时间发展其他个人兴趣,已辞任公司执行董事以及行政总裁一职。值得注意的是,罗苏为集团创办人,80年代成立集团,在其过去30多年的带领下,集团已成为中国的领先铝型材制造商之一。

5、远东宏信(03360.HK)盘前现折价5%成交超18亿 股价大跌6.44%

远东宏信(03360.HK)今早跳空低开报7.96港元,低开5.012%,盘中一度跌至7.74港元,跌幅一度达6.563%。最终收报7.84港元,跌6.44%,成交19.19亿,最新总市值310亿港元。

(行情来源:富途证券)

值得注意的是,该股盘前有3笔大额交易每股以7.9港元成交,较昨日收市价折价5.7%,成交量分别约为8000万股,8000万股及7000万股,合计成交额18.17亿港元。

据市场消息称,公司股东折让配股1.972亿,筹资近16亿港元,筹资将主用于偿还债务。据悉,花旗及瑞银作为联席管理人。

6、四环医药(00460.HK)持续走弱创15个月新低

自公布2017年度净利下滑后,四环医药(00460.HK)持续走低,今日盘中股价最低触及2港元,创下自2017年1月以来的新低。最终收报2.02港元,跌5.16%,成交额为6429.05万港元,最新总市值为191亿港元。

3月底的年度业绩显示,公司实现收入27.46亿元人民币,同比减少13.81%;股东应占年度溢利14.49亿元,同比减少15.18%。四环医药(00460.HK)是中国心脑血管处方药龙头供应商,在国内医院的心脑血管处方药市场的份额达10.6%,稳居首位。从去年的业绩数据来看,药品销售收入中,心脑血管类药品销售收入占比94%。即便利润总额滑坡,公司毛利率仍在增加,由2016年的68.7%上升至72.4%。

7、中兴遭美制裁 摩比发展(00947.HK)受拖累大跌15%

受中兴通讯遭美国商务部工业与安全局激活拒绝令影响,营收有46%来自中兴通讯的摩比发展(00947.HK)今日股价大跌,收报0.96港元,跌15.04%,成交806.74万港元,最新总市值为7.88亿港元。

昨日晚间,美国商务部发表声明称,由于中兴通讯公司违反与美国政府去年达成的和解协议,将对该公司执行为期7年的出口禁令,这意味着7年内美国企业不能向中兴提供产品。为此,中兴通讯已第一时间成立危机应对工作组。

8、重入港股通名单 山东墨龙(00568.HK)大涨7% A股涨停

近日,山东墨龙(00568.HK)现明显反弹。今日盘中更是港、A两地同舞。其中山东墨龙(002490.SZ)封死涨停报5.14元,山东墨龙(00568.HK)收报1.48港元,涨7.25%,成交额为2160.45万港元,最新总市值为38.61亿港元。

本周,深交所将山东墨龙(00568.HK)调入深港通下的港股通股票名单。与此同时,公司A股股票撤销退市风险警示。

去年山东墨龙(00568.HK)实现股东应占溢利3803.85万元,同比扭亏为盈。山东墨龙主营油套管生产,同时涵盖抽油杆、抽油泵、抽油机,是国内油套管行业领军企业之一。

9、国内票房收入破纪录 IMAXChina(01970.HK)大涨近5%

IMAX China(01970.HK)日内再迎升势,午盘股价涨幅一度扩大至7%,最终收报29.80港元,涨4.75%,成交额为6656.01万港元,最新总市值为107亿港元。

一季度国内票房收入上升39.8%至200.2亿元,创纪录新高。其中,国内共有9965间电影院,拥近5.42万块的荧幕,同比上升22%。此外,近期,伴随着好莱坞大片热映,IMAX等影院系统平台同样引发投资者关注。

IMAX China(01970.HK)透过旗下影院业务向大中华地区的影视放映商提供影院系统,也是大中华地区唯一IMAX大片发布商业平台,在中国179个城市设有IMAX影院。高盛今日表示,IMAX China(01970.HK)首季票房收入8900万美元,同比增长27%,高于预期。高盛相信,高盛今年上半年每荧幕收入见底回升,下半年起会重拾增长。因此提升目标价至31.01港元,评级为“买入”。

10、东方报业集团(00018.HK)将派特别息每股25港仙 股价暴涨超24%

东方报业集团(00018.HK)即将派发特别股息,今日股价暴涨24.74%,收报1.21港元,成交2308.46万港元,最新市值为29.01亿港元。盘中股价高见1.22港元,创近一年新高。

昨日,东方报业集团(00018.HK)宣布,于2018年4月16日举行的董事会会议上,经审议集团的业务、财务及现金流量状况后,董事会决议派发特别中期股息每股公司股份港币25仙予于2018年5月4日名列在公司股东名册上的股东,总额约港币5.994亿元。特别中期股息将于2018年5月18日前后派发。公告表示,公司将由2018年5月3日至2018年5月4日暂停办理股份过户手续。股票持有人如欲获派发特别中期股息,须将所有股份过户文件连同有关股票于2018年5月2日下午4时30分前交回公司的股份登记处-卓佳准诚有限公司办理登记手续,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。

11、中国动向(03818.HK)一季度营运数据靓丽,股价涨超7%跑赢同业

一季度营运数据亮眼,中国动向(03818.HK)今日出现明显上涨走势。收报1.44港元,涨幅7.46%,成交3375.12万港元,最新总市值81.72亿港元。

公司今早发布公告称,以去年同季度伊始已投入运营的Kappa品牌店铺(不含Kappa童装业务及日本业务)计算,截至2018年3月31日止,整个线下平台的同店销售同比实现中高单位数增长。截至2018年3月31日止,集团Kappa品牌店铺(不含Kappa童装业务及日本业务)于整个线下平台的零售流水同比实现高单位数增长。此外,同比2017年,Kappa品牌整个线下平台的零售表现正在恢复中。

值得注意的是,今日其他体育零售股走势较弱,特步国际(01368.HK)现价4.59港元,跌幅0.43%;361度(01361.HK)现价2.56港元,跌幅0.78%;安踏体育(02020.HK)现价45.3港元,跌幅0.22%。

12、 膳源控股(01632.HK)再升1成 近一个月累升逾1.2倍

港交所最新资料显示,膳源控股(01632.HK)获主要股东林均恒于4月11日在场内以每股平均价8.3286港元增持31.8万股,涉资约264.85万港元。增持后,林均恒最新持股数目为1240.4万股,比例由6.04%升至6.2%。

2018年以来,膳源控股(01632.HK)多次获得主要股东林均恒增持,膳源控股(01632.HK)股价因此持续走强,自3月15日以来已累升127.64%,今日收涨10.24%,报11.20港元,成交1.09亿港元,总市值为22.4亿港元。

(行情来源:富途证券)

(二)港股通

从港股通个股涨跌幅表现看:

今日港股通标的中涨幅前五的个股是六福集团(0590.HK)、中国动向(3818.HK)、山东墨龙(0568.HK)、周大福(1929.HK)、美高梅中国(2282.HK)。

跌幅前五的个股是中国软件国际(0354.HK)、宝胜国际(3813.HK)、敏华控股(1999.HK)、远东宏信(3360.HK)、和谐汽车(3836.HK)。

首季度消费行情数据今日出炉,其中3月份金银珠宝增速达20.4% ,受此影响珠宝股大涨,其中六福集团涨8.13%,周大福涨7.03%。中兴通信遭美英制裁,引发科网股小范围股灾,中国软件国际大跌8.73%,领跌港股通,此外乐游科技控股跌6.42%,金蝶国际跌6.10%。

从港股通资金流动情况看:今日港股通资金共计净流出7.46亿港元。

龙虎榜数据显示,今日港股通(沪)前十大成交个股是腾讯控股、中国平安、融创中国、中芯国际、招商银行、建设银行、碧桂园、中国太保、农业银行、舜宇光学科技。其中净流入最多的个股是中国太保,净流入1.08亿港元;净流出最多的个股是中国平安,净流出5.67亿港元。

今日港股通(深)前十大成交个股是腾讯控股、金蝶国际、融创中国、中国恒大、新华保险、中国平安、金斯瑞生物科技、中国软件国际、中国奥园、比亚迪股份。其中净流入最多的个股是腾讯控股,净流入1.19亿港元;净流出最多的个股是中国恒大,净流出8598.57万港元。

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