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系列研究:全球机器人市场,3c应用崛起,集成商利润低

本文为易界【工业自动化系列研究】第1篇----全球市场部分

本文观点

1.全球工业机器人市场长期稳健增长,中国为主的亚洲市场快速增长

2.3C电子行业取代汽车行业成为主要驱动点,速度与精度成为新的技术要点

3.全球生产市场高度集中,四大家拥有较高占有率,但中国市场竞争激烈,不确定性强

4.产业链上游垄断性强,下游竞争激烈,日欧巨头各有侧重

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全球市场概述工业机器人市场长期稳健增长,

中国为主的亚洲市场快速增长

目前,工业机器人市场处于长期的增长阶段。根据IFR(国际机器人联合会)最新报告显示,2016年全球累计售出价值130亿美元的工业机器人。销售量共计29.4万台,该数值预计将在2020年超过52万台。2011至2016年间,全球机器人年销售量复合增长率约为12%,预计未来将保持这一增长态势。

这其中以亚洲地区的市场扩张最为明显。预计未来五年,亚洲地区将继续作为全球市场扩张的主要驱动因子,该地区工业机器人装机量的年复合增长率将超过20%。

以国家看,全球机器人消费市场高度集中。最新数据显示,中国、韩国、日本、美国、德国分别位列全球机器人年销量前五,每年占全球工业机器人总销量近75%同时,以泰国、墨西哥为代表的东南亚、拉丁美洲国家对工业机器人的需求也在进一步壮大。

如今,中国已成为全球工业机器人的最大消费市场,本地区快速增长的需求正直接影响着全球市场的动态。基于中国制造2025等国家政策的影响,中国正在加速自身工业4.0和智能制造体系的建设。

IFR会长Junji Tsuda曾表示:“考量各国制造业自动化程度的差异,机器人密度是极佳的比较标准。”以该数值作为例证,2016年,中国每万人工业机器人密度仅为68台,位居世界第23名,约是该项数值最高的韩国的十分之一,是同为东亚发达国家的日本和新加坡的五分之一,有极大的上升空间。如果中国计划在这项数值中达到全球前十的位置,需要至少150台预计到2020年,由此驱动的中国工业机器人总装机量将达95万台。

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3C电子行业取代汽车行业成为主要驱动点,

速度与精度成为新的技术要点

以行业划分,工业机器人广泛应用于汽车、机械加工、3C电子产品加工、橡胶塑料为主的化工产品加工、食品加工、物流等诸多行业之中。其中,汽车和3C电子产品加工是主要的驱动点。

近年来,工业机器人最大应用行业汽车行业需求增速有所放缓,2016年,汽车行业销量增长率约为6%。3C电子行业增速急速增加,2016年,对工业机器人需求增长率超过40%,并有持续上升的态势。预计两年内,3C电子或将超过汽车成为销量最高的行业

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