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贸易战刺向中国缺“芯”之痛

一夜之间,中美贸易战卷土重来,主要是受特朗普指责中国和俄罗斯让本国货币贬值影响,特朗普称:“不可接受,俄罗斯和中国在美元持续加息时,玩起了贬值游戏”。看到这则消息或许让投资者一头雾水,实际上,特朗普在竞选总统期间曾多次表示,将中国列为“汇率操纵国”,是他上任第一天的首要任务,时隔一年他仍未兑现这个承诺。尽管近年来美联储频繁加息,但是我们注意到,美元指数在“加息周期”中,不但没有走强,反而从近103点的高点下滑到目前的89点左右,贬值幅度高达近14%,相比之下,人民币表现相当“平稳”,一年以来兑美元已升值了近10%,今年以来升值3.4%。就在上周,美国宣传对对俄经济制裁新措施后,卢布在两天内瞬贬了近8%。

同样的手段,特朗普指责中俄玩贬值游戏,对我国经济出手制裁,第一个受害者就是给中国通讯巨头的中兴通讯开了7年禁购令,禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术 7 年,直到 2025年3月13日,受此影响,中兴通讯A股和港股同时停牌!对于中兴通讯而言,在处理器、基带、功放等都离不开美国公司,现被美国全面封杀,将会陷入无零件可买的绝境之中,7年的禁令,也不知道中兴能挺多久!此次中兴通讯的事件,更能反映出我国电子产业的缺“芯”之痛,国内虽有数千家芯片设计企业,但是产业仍属薄弱,毫无疑问,禁运对于通信产业冲击力度相当大,也敲响了半导体产业的警钟,国家自主研发不仅仅是口号这么简单,同时涉及到我国信息安全、民生等问题上,中国应该继续加大度支持本土芯片设计公司!

美国封杀中兴通讯,本身让A股很受伤了,再加上盘中传来海南板块暴涨已经监管部门关注, 若证券违法或将从严查处的不利消息,内外双重打击影响下,创业板一改近日抗跌局面,率先杀跌,盘中大跌接近3%,一根长阴线直逼近60日中期生命线,拖累题材个股大面积回落,整个市场上竟无一板块飘红,全线尽墨。而郭嘉队全力呵护下的大盘,在3100点附近苦苦死撑着,午后也敌不过恐慌盘的撕杀,最终3100点失守,一口气下探至前期低点3062附近!整个市场下跌个股接近9成,简直是惨不忍睹!

中美贸易战风云再起,农业板块多只个股表现强势,傲农生物、宏辉果蔬双双冲击涨停,敦煌种业、北大荒等个股跟风走强;昨天走强的海南板块受强监管打击迎来分化行情,龙头海航创新两日收出一字涨停,新大洲A、钧达股份强势封板,海德股份、海峡股份双双打到跌停板被闷杀!贸易战刺激避险情绪升温,午后黄金板块逆市上扬,恒邦股份、西部黄金快速展开V型反转。总体而言,弱势行情中热点炒作持续性差,短线亏钱效应也急速上升,短线暂时以风控为主!

【铭哥操作策略】

美方向中兴开出7年的禁令,让中美贸易摩擦进一步延续!此次中美贸易战重点在于芯片的限制上,而芯片是我国目前科技产业化的重要短板,主要是依赖欧美进口,缺少任意一个芯片都不能完成完善的通讯设备,这对整个通讯设备产业链形成极大的负面影响力,今天我们也注意到了,以科技为首的中小板和创业板先跌为敬,波及最大!不过,美国的贸易战不会打垮中国科技行业,反而会刺激国产化代替进入加速阶段,芯片国产化也将是势在必行的事!国家必会加大力度去支持科技创新产业,因此,尽管短线市场受中兴被禁运利空冲击,但是从中期角度来看,科技国产化代替依然是未来的热点主流品种!

我们再来看看指数走势,经过持续四天的快速急杀,大盘以及蓝筹品种已经处于超跌状态,进一步下跌空间有限,短线进入频繁的震荡脉冲探底阶段,3050下方空间不会很大,基本以时间来消耗,并且反复探底来完成底部构建过程!操作上,继续关注科技国产化替代产业,这是长期热点主流!

作者微信:gtzm91

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